一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.近期，由南寧凱鑫新材料有限公司投資建設(shè)的年產(chǎn)370萬(wàn)方（年產(chǎn)1000萬(wàn)噸）優(yōu)質(zhì)花崗巖建筑骨料項(xiàng)目跑出建設(shè)加速度，預(yù)計(jì)年底進(jìn)度達(dá)到90%以上，2025年3月可初步投產(chǎn)。該項(xiàng)目位于南寧市橫州市南鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是橫州市重大項(xiàng)目之一，也是南寧市重點(diǎn)項(xiàng)目，于2023年10月開(kāi)工。項(xiàng)目計(jì)劃總投資18億元，配套礦區(qū)花崗巖礦資源儲(chǔ)量近1.43億噸，建設(shè)內(nèi)容包括礦山開(kāi)采、產(chǎn)品加工區(qū)、長(zhǎng)皮帶輸送廊道、物料存儲(chǔ)區(qū)等相配套的輔助生產(chǎn)設(shè)施及4個(gè)3000噸級(jí)碼頭泊位。

2.近日，城中村改造話題再度升溫。據(jù)央視新聞消息，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部近日聯(lián)合印發(fā)通知，明確城中村改造政策支持范圍由最初的35個(gè)超大特大城市進(jìn)一步擴(kuò)大到近300個(gè)地級(jí)及以上城市。未來(lái)，隨著政策的落實(shí)，或?qū)⒂瓉?lái)一大批拆遷。通知明確，各地要結(jié)合當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)，統(tǒng)籌考慮商品房的存量和增量，從實(shí)際出發(fā)，穩(wěn)妥推進(jìn)城中村改造貨幣化安置，城市危舊房改造可參照?qǐng)?zhí)行。值得注意的是，一個(gè)月前的10月17日，在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹就提出了“四個(gè)取消、四個(gè)降低、兩個(gè)增加”的政策“組合拳”。其中，備受矚目的一個(gè)“增加”就是通過(guò)貨幣化安置等方式，新增實(shí)施100萬(wàn)套城中村改造和危舊房改造。

3、日前，浙江省自然資源網(wǎng)上交易中心發(fā)布衢州市衢江區(qū)上方鎮(zhèn)龍祥村蔥山熔劑用灰?guī)r礦掛牌出讓公告。該項(xiàng)目出讓資源總量1.1億噸，其中，熔劑用石灰?guī)r5114.5萬(wàn)噸、水泥用石灰?guī)r3677.5萬(wàn)噸、建筑石料用灰?guī)r1718.5萬(wàn)噸。設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸/年，出讓年限23年9個(gè)月，掛牌起始價(jià)12.3億元，折合噸成本約11.2元。還須支付政策處置費(fèi)約6.67億元，加之政策處置費(fèi)，該項(xiàng)目噸成本17.24元。另外，礦區(qū)內(nèi)石灰石資源開(kāi)采實(shí)行優(yōu)礦優(yōu)用，氧化鈣含量大于或等于45%的，嚴(yán)禁作為普通建筑石料開(kāi)采。

二、砂石價(jià)格周度回顧

本周全國(guó)砂石需求小幅回升，其中長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工；東北、華北、西北市場(chǎng)需求回落，工程項(xiàng)目逐漸收尾。全國(guó)砂石價(jià)格行情窄幅震蕩運(yùn)行，機(jī)制砂砂石普高料漲跌互現(xiàn)，天然砂供給回升，價(jià)格小幅回落。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月22日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)94.7元/噸，周環(huán)比下降0.35%，同比下跌10%。目前天然砂均價(jià)121元/噸，周環(huán)比持平，同比下降7.6%；機(jī)制砂均價(jià)83元/噸，周環(huán)比下降1.2% ，同比下降12.7%；碎石均價(jià)81元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10%。

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分區(qū)域來(lái)看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周砂石價(jià)格出現(xiàn)回落。華東區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)較上周跌0.3元/噸，天然砂均價(jià)較上周跌0.5元/噸；華中機(jī)制砂均價(jià)較上周跌0.6元/噸；華南、華北、西北、西南重要城市砂石價(jià)格持穩(wěn)。

本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格有漲有跌，沿江洞庭湖、巴河砂、蘄春河砂供應(yīng)回升，下游港口庫(kù)存偏高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格沖高回落。上海、江蘇市場(chǎng)價(jià)格小幅回落，山東價(jià)格漲勢(shì)為主，隨著部分礦山砂石外銷價(jià)格修正，加速下游重點(diǎn)項(xiàng)目采購(gòu)訂單增加，整體來(lái)看，沿江市場(chǎng)砂石活躍度比沿海市場(chǎng)較強(qiáng)。

三、砂石成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)47.7元/噸，較上周上漲1.4元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)40.5元/噸，較上周上漲2.1元/噸。本周沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格依然震蕩上行，環(huán)渤海港口砂石外發(fā)量持續(xù)減少，少數(shù)港口外發(fā)高料為主。

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，長(zhǎng)江流域港口碼頭持續(xù)受枯水期水位下降影響，船只運(yùn)載能力減弱，小船運(yùn)費(fèi)增加。湖北發(fā)南通萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)13-14.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)42-43元/噸。預(yù)計(jì)下周江運(yùn)費(fèi)持穩(wěn)為主。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，北方環(huán)保解除、南方需求回升，整體砂石礦山生產(chǎn)端開(kāi)機(jī)率好轉(zhuǎn)。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年11月21日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為65.28%，較上周增加1.53個(gè)百分點(diǎn)。

截至2024年11月21日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為39.87%，較上周增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。南方市場(chǎng)需求回升，砂石礦山出貨穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下周南方市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目需求持續(xù)增加，測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。

2、需求情況分析

截至2024年11月21日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1786.3萬(wàn)噸。其中，碎石發(fā)貨量為975.35萬(wàn)噸，周環(huán)比增加0.38%；機(jī)制砂發(fā)貨量為593.13萬(wàn)噸，周環(huán)比增加1.2%；石粉發(fā)貨量為217.82萬(wàn)噸，周環(huán)比增加4.56%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加20.3萬(wàn)噸。分區(qū)域看，華東、華中、華南區(qū)域保持穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)，周環(huán)比增加2.52%、4.23%、0.55%；其中華北下降0.92%，其次是東北下降10.58%，西北下降1.04%。預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量持平或小幅回落。

截至11月19日百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.04%，周環(huán)比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降4.79個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為141.00萬(wàn)方，周環(huán)比減少1.07%，年同比減少40.50%。區(qū)域方面，除華南、華中以外，其他區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量均保持下行趨勢(shì)，北方“冬施”?陸續(xù)開(kāi)始，混凝土發(fā)運(yùn)量下行，加上國(guó)內(nèi)氣溫明顯下降及雨水天氣增多，多地混凝土發(fā)運(yùn)量下行。

3、庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口平倉(cāng)外銷砂石量暫無(wú)變化，受河北唐山地區(qū)環(huán)保影響，礦山母巖受限，砂石成品料產(chǎn)量下降，加之運(yùn)費(fèi)居高不下，砂石附加值較低，短期不利于砂石南運(yùn)。預(yù)計(jì)下周外發(fā)量持續(xù)減少。

江陰港:重慶、湖北、安徽砂石到港量增加，普料庫(kù)存偏高，需加速中轉(zhuǎn)，天然砂、機(jī)制砂價(jià)格小幅回落。重點(diǎn)項(xiàng)目需求支撐，高料價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

龍吳港：本周港口庫(kù)存維持6成左右，較上周下降，因上海、浙江重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，貿(mào)易商采購(gòu)砂石回升，港口中轉(zhuǎn)量增加。同時(shí)福建、浙江、湖北砂石來(lái)港量回升；山東、河北、遼寧方向來(lái)港量減少。預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石量持續(xù)回升。

五、砂石后市觀點(diǎn)?

?華東地區(qū)：本周上海重點(diǎn)工程進(jìn)入趕工期，外來(lái)砂石料增加，本地加工企業(yè)砂石料出貨量回升，在需求帶動(dòng)下，整體砂石發(fā)貨呈上升趨勢(shì)；江蘇蘇中、蘇北地區(qū)基建項(xiàng)目趕工，新項(xiàng)目開(kāi)工率增加，另外，蘇南市場(chǎng)環(huán)保管控減弱，整體表現(xiàn)向好；浙江重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)趕工，精品料發(fā)貨量有所提升，普料發(fā)貨量環(huán)比上周是持平，整體小幅上升；安徽皖中受環(huán)保影響，生產(chǎn)受限，小加工點(diǎn)目前暫時(shí)停產(chǎn)；皖南發(fā)合肥，部分船閘設(shè)備出現(xiàn)故障，過(guò)閘時(shí)間變長(zhǎng)，所以發(fā)貨量有所減少；福建本地供需平衡，臨近年底，外銷需求回暖，福建砂石出貨量小幅上升；山東氣溫驟降之前，大部分城市都處于持續(xù)趕工狀態(tài)，所以本周整體發(fā)貨是增加的；江西本地城市發(fā)貨基本持穩(wěn)，無(wú)新開(kāi)項(xiàng)目；外銷發(fā)量有小幅下滑。

華中地區(qū)：本周河南管控接觸以后，企業(yè)備貨增多，銷量增加；湖北本地：重點(diǎn)工程項(xiàng)目均處趕工期；外發(fā)：江船目前數(shù)量較少，存在找船困難的情況。所以整體發(fā)貨量是上升的。；湖南長(zhǎng)沙本地基建項(xiàng)目正常推進(jìn)，長(zhǎng)沙外圍城市受降溫、雨水天氣影響較大，項(xiàng)目進(jìn)度放緩。整體發(fā)貨量就是小幅下降的。

華南地區(qū)：廣東目前本地廠家提貨量由于枯水期廣西下料困難而增加，所以本周廣東本地的提貨量有所回升；廣西枯水期影響下，貿(mào)易商轉(zhuǎn)向廣東本地及梧州閘下提貨，所以近期整體的發(fā)貨量有所下滑。海南本地項(xiàng)目正常推進(jìn)，需求沒(méi)有明顯回升，砂石價(jià)格回落提貨備料增多

西南地區(qū)：四川上周處于環(huán)保督察，成都本地砂石基本處于關(guān)停狀態(tài)，多以周邊供應(yīng)為主，所以整體發(fā)貨量是下降的；重慶因受沿江水位降，運(yùn)費(fèi)漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區(qū)：華北本地供需平衡，臨近年底，外銷需求回暖，福建砂石出貨量小幅上升；東北大型基建項(xiàng)目依舊處于施工期，哈爾濱機(jī)場(chǎng)，外環(huán)高架橋，冬奧會(huì)場(chǎng)館正常施工，其他施工項(xiàng)目冬儲(chǔ)期結(jié)束，暫無(wú)新采購(gòu)訂單，整體砂石需求有所下滑。

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