一、本周砂石市場熱點(diǎn)

1、貨礦信息

供需方面：隨著新開工項(xiàng)目集中放量，全國沙石發(fā)貨量近期有明顯提升。雖然洞庭湖沙、江西濮陽湖沙、福建閩江等天然沙主產(chǎn)區(qū)由于禁漁區(qū)禁產(chǎn)，但長江沿線新建礦源產(chǎn)能持續(xù)釋放，此外湖北、湖南、安徽多地江沙河沙彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，市場整體呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài)。不過，長三角、珠三角基建型區(qū)域C50以上高強(qiáng)混凝土骨料需求保持剛性，蘇南地區(qū)玄武巖骨料成交價(jià)逆勢上漲。

項(xiàng)目方面：廣西華潤與國企合建的砂石項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年3月投產(chǎn)。廣東2024年新投標(biāo)15個(gè)大型采礦權(quán)，新增約5000萬噸產(chǎn)能，2025年計(jì)劃再增加10個(gè)采礦權(quán)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能8000萬噸。

2、政策信息

資源保障與產(chǎn)業(yè)升級：《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021 - 2025年）》將砂石納入國家資源戰(zhàn)略，明確機(jī)制砂石為發(fā)展核心，要求2025年前建成100家以上智能化標(biāo)桿企業(yè)，淘汰30%落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)集中度提升至60%。同時(shí)，大宗固廢制備砂石項(xiàng)目享受稅收減免及土地優(yōu)先審批，資源循環(huán)利用率需突破50%。

綠色轉(zhuǎn)型：砂石行業(yè)被納入碳達(dá)峰行動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域，要求2025年底前20%礦山使用綠電，運(yùn)輸環(huán)節(jié)新能源車占比超30%。碳減排達(dá)標(biāo)企業(yè)可優(yōu)先參與重大工程招標(biāo)，碳足跡管理成為競爭壁壘。

資金支持：工信部設(shè)立50億元數(shù)字化轉(zhuǎn)型基金，對實(shí)現(xiàn)無人運(yùn)輸、AI質(zhì)檢的企業(yè)給予最高30%設(shè)備補(bǔ)貼。

市場擴(kuò)容：2025年專項(xiàng)債4.4萬億和超長期特別國債1.3萬億，砂石骨料需求有一定支撐，并投入7350億元中央預(yù)算資金，全力支持交通、水利、城市更新等“兩重”建設(shè)。

二、全國砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月11日，全國砂石綜合均價(jià)89.7元/噸，周環(huán)比下降1%，同比下跌11.2%；其中天然砂均價(jià)114元/噸，同比下跌11.62%；機(jī)制砂均價(jià)78元/噸，同比下跌12.35%；碎石均價(jià)77元/噸，同比下跌9.41%。短期天氣不佳，市場需求回升有限，少數(shù)廠家開始控制產(chǎn)能，減量保價(jià)，港口碼頭砂石貿(mào)易量釋放一般，因此本周砂石行情震蕩為主。

分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，具體分析如下：

華中地區(qū)機(jī)制砂均價(jià)下跌0.4元/噸，碎石均價(jià)下降0.3元/噸，天然砂價(jià)格下跌0.5元/噸；西北區(qū)域機(jī)制砂、碎石、天然砂均價(jià)下跌1元/噸；西南碎石、天然砂均價(jià)下跌0.5元/噸，機(jī)制砂均價(jià)下跌0.3元/噸，其他區(qū)域砂石價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。西北、西南、華中砂石供應(yīng)回升且供大于求，價(jià)格持續(xù)走低。

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據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月5日-4月11日，華東、華中多數(shù)城市天然砂價(jià)格出先漲跌較多，西北、華南、河北主要城市機(jī)制砂、碎石價(jià)格下跌；整體來看漲跌互現(xiàn)。南北市場活躍度回升。

三、砂石運(yùn)費(fèi)成本利潤分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，本周沿海運(yùn)費(fèi)震蕩上行，港口砂石平倉交易量活躍度下降，目前環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為44.7元/噸，較上周上漲1.2元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為33.1元/噸，較上周上漲0.37元/噸。福建1-1.5萬噸船發(fā)上海運(yùn)費(fèi)16-16.5元/噸；較上周持平。

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2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，本周下游采購訂單持穩(wěn)，沿江運(yùn)費(fèi)均價(jià)持平。目前湖南發(fā)-南京、江陰、南通、上海1-1.5萬噸船報(bào)9.5-16元/噸，平；湖北發(fā)南通、江陰、上海、蕪湖1-1.5萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)7.5-12元/噸，平；重慶發(fā)江陰、南通、上海0.8-0.9萬噸運(yùn)費(fèi)29-34元/噸，平。預(yù)計(jì)下周受冰雹雨水天氣影響，水位回升，運(yùn)力增加，發(fā)貨受限，沿江運(yùn)價(jià)或?qū)⒂邢碌目赡苄?/span>。

四、全國砂石供需分析

1、砂石礦山供應(yīng)情況分析

截至2025年4月9日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為68.12%，較上周增加2.09個(gè)百分點(diǎn)。本周華東、華中開機(jī)率略有回升，其他區(qū)域開機(jī)率暫穩(wěn)。

截至2025年4月9日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為37.95%，較上周增加1.93個(gè)百分點(diǎn)。本周市場需求持續(xù)恢復(fù)，較上周提速；重點(diǎn)項(xiàng)目需求回升，基建項(xiàng)目需求增多，本周華南、東北地區(qū)產(chǎn)能利用率回升較多。預(yù)計(jì)下周測算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。

2、市場需求情況分析

截至2025年4月9日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1700.35萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為964.4萬噸，周環(huán)比增加5.49%；機(jī)制砂發(fā)貨量為540.1萬噸，周環(huán)比增加4.7%；石粉發(fā)貨量為195.85萬噸，周環(huán)比增加6.5%。本周砂石發(fā)貨量較上周增加86.38萬噸。分區(qū)域看，全國七大區(qū)發(fā)貨量均有回升，其中華東及華南區(qū)域增幅明顯。

3、全國混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率及發(fā)運(yùn)量分析

4月2日-4月8日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為6.95%，周環(huán)比提升0.58個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降0.80個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為139.26萬方，周環(huán)比增加9.13%，年同比減少10.28%。

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五、砂石港口庫存情況分析

京唐港：本周港口庫存回升，港口平倉外銷量略有增加，沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格震蕩上行，但采購需求轉(zhuǎn)移南方市場。短期港口集港量回升，預(yù)計(jì)下周外銷量回升。

江陰港:本周江陰港砂石庫存持續(xù)下降，湖北、江西、安徽外來砂石增加，需求回升，貿(mào)易商發(fā)貨積極性好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)下周沿江港口堆場的砂石庫存持續(xù)釋放。

龍吳港：上海港口碼頭庫存持平，近期湖北、安徽、江西、江蘇砂石資源中轉(zhuǎn)增多，同時(shí)本地需求回升。沿海福建、山東、遼寧、湖北外來低價(jià)砂石資源回升。部分?jǐn)嚢枵娟懤m(xù)備庫，預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭貿(mào)易商砂石中轉(zhuǎn)量回升。

六、各區(qū)域下周觀點(diǎn)：

華東地區(qū)：

上海：本周天氣較好，本地重點(diǎn)工程項(xiàng)目持續(xù)開工，帶動(dòng)砂石發(fā)貨量增加，浦東樞紐項(xiàng)目以及寶山北站項(xiàng)目采購量大幅增加；房建項(xiàng)目需求較弱，整體來看，基建項(xiàng)目有一定支撐，預(yù)計(jì)下周上海砂石發(fā)貨量持續(xù)回升。

江蘇：蘇北、蘇南市場基建項(xiàng)目開始發(fā)力，隨著重點(diǎn)工程項(xiàng)目開工率增加，采購砂石量需求持續(xù)回升；本地加工企業(yè)開工率增加，發(fā)貨量穩(wěn)固回升，帶動(dòng)港口碼頭庫存釋放，預(yù)計(jì)下周江蘇市場砂石需求持續(xù)回升。

浙江：沿海封航情況減少，重點(diǎn)項(xiàng)目拿貨量提升。部分礦山降價(jià)促銷，刺激貿(mào)易商提貨積極性增加；商混站需求一般，增幅有限。

江西：部分廠家有設(shè)備檢修的情況，省內(nèi)沒有太多新開工項(xiàng)目，發(fā)貨較為穩(wěn)定。外發(fā)方面，江蘇、上海市場的項(xiàng)目需求小幅增加，帶動(dòng)九江市場外銷量的提升，所以整體來看，本周江西砂石發(fā)貨量小幅提升。

安徽：本地商混以及重點(diǎn)工程拿貨穩(wěn)定，提升量不多；外發(fā)上海、江蘇的量有所增加。

山東：魯南地區(qū)普高料廠家廠區(qū)排隊(duì)現(xiàn)象較多，發(fā)貨量上漲，量價(jià)齊升；濟(jì)棗高鐵、濰宿高鐵大量開工，帶動(dòng)周邊砂石發(fā)貨提升。

福建：近期，福建本地雨水增多，混凝土方量下降，本地出貨小幅減少；外銷出貨量較上周基本持平。

華中地區(qū)：

河南：目前河南天氣情況整體較好，工程進(jìn)度緩慢提升，目前攪拌站發(fā)運(yùn)量增加情況一般，重點(diǎn)剛才進(jìn)度整體較好，對砂石的需求量整體較好。

湖北：部分大廠生產(chǎn)技術(shù)更新，產(chǎn)品質(zhì)量升級，發(fā)貨提升。

湖南：湖南節(jié)日期間，除重點(diǎn)項(xiàng)目外，其余項(xiàng)目進(jìn)度均不快，加上部分廠家表示需求較差，砂石出庫量小幅下降。

華南地區(qū)：

廣東：本地訂單需求增加，近期價(jià)格方面漲漲跌跌，價(jià)格下跌下游提貨增加；主要流向大型基建項(xiàng)目。

廣西：武宣等地高料訂單增多，外發(fā)廣東周期偏長，近期裝船計(jì)劃提前排上來了，發(fā)貨量增加。

海南：需求穩(wěn)定，管樁廠、市政項(xiàng)目提貨居多。

?西南地區(qū)：

四川：川南、川北礦山廠當(dāng)?shù)厥┕みM(jìn)度加快，砂石發(fā)貨提升；成都地區(qū)部門施工項(xiàng)目清明節(jié)期間放假，商混放量下降，砂石需求小幅下降；整體來看四川砂石發(fā)貨量小幅上升。

重慶：沿江礦山發(fā)下游的船運(yùn)費(fèi)上漲，價(jià)格最近下跌，發(fā)貨量整體來看小幅下降。

三北地區(qū)：

吉林：本周吉林地區(qū)本地施工項(xiàng)目持續(xù)開工，整體需求表現(xiàn)利好，砂石目前出貨較上周有所提升，預(yù)計(jì)下周繼續(xù)呈增加態(tài)勢。

遼寧：本周新開工高速路項(xiàng)目3條，遼西、遼東半島基本全面開復(fù)工，重點(diǎn)工程已經(jīng)開標(biāo)，礦山陸續(xù)開始外發(fā)砂石料到施工項(xiàng)目上；沿海海運(yùn)費(fèi)小幅下降，港口碼頭砂子外發(fā)量提高，主要以海砂為主、天然砂為輔。

黑龍江：黑龍江南部陸續(xù)復(fù)工，項(xiàng)目開始進(jìn)場，多以重點(diǎn)工程道路、隧道、橋梁為主，整體砂石出貨量較上周有提升。

內(nèi)蒙古：內(nèi)蒙古地區(qū)玄武巖高料持續(xù)增加，貿(mào)易商提貨量增加，多以港口碼頭外發(fā)為主，主要發(fā)往江浙滬地區(qū)。

河北：新開工項(xiàng)目有所增加，攪拌站方量提升，整體砂石外發(fā)量增加。

山西：本地新增路橋項(xiàng)目，攪拌站需求方量小幅回暖，整體砂石發(fā)貨量有所提升。

綜上所述，進(jìn)入二季度，重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)加快，砂石等市場需求回暖，預(yù)計(jì)下周砂石產(chǎn)能利用率及開機(jī)率將持續(xù)上升。

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