一、聚焦
【政策】
◎全球運(yùn)力供需失衡，海運(yùn)價(jià)格持續(xù)調(diào)整。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上海港至美西航線運(yùn)價(jià)跌破1500美元/FEU（40英尺集裝箱）成本線大關(guān)。大商所集裝箱運(yùn)力期貨已完成上市準(zhǔn)備工作，一旦上市將為企業(yè)提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。
◎中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)（2日）公布11月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)。受疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響，物流運(yùn)行態(tài)勢(shì)放緩，物流業(yè)景氣指數(shù)出現(xiàn)一定回落，相關(guān)行業(yè)增長(zhǎng)出現(xiàn)分化。航空業(yè)務(wù)加快增長(zhǎng)，陸運(yùn)業(yè)務(wù)放緩，水路業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，物流網(wǎng)絡(luò)總體保持韌性。
◎易綱在泰國(guó)中央銀行與國(guó)際清算銀行聯(lián)合主辦的“全球變局下的中央銀行”研討會(huì)上表示，受新冠疫情等因素影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速略低于預(yù)期，三季度GDP同比增長(zhǎng)3.9%。為穩(wěn)增長(zhǎng)和穩(wěn)就業(yè)，穩(wěn)健的貨幣政策及時(shí)加大了實(shí)施力度。
◎數(shù)字物流迎來發(fā)展機(jī)遇期，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1280.5億元，2020年數(shù)字物流整體市場(chǎng)規(guī)模是356.7億元，到2022年10月增長(zhǎng)至1280.5億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過70%。
◎中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)今天公布的數(shù)據(jù)顯示，11月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為7.0億手，成交額為52.79萬億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)55.68%和58.09%。其中，螺紋鋼、PTA、聚氯乙烯，10年期國(guó)債期貨交易活躍。央行公告，2022年11月，國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款3675億元。期末抵押補(bǔ)充貸款余額為31699億元。
【金融】
◎A股：滬指縮量震蕩跌0.29%，光伏、儲(chǔ)能等賽道拉升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)再度走強(qiáng)
◎港股：香港恒生指數(shù)收跌0.33%互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、餐飲股漲幅居前。
◎大宗：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬銀漲近4%，生豬漲逾3%，紙漿、尿素、鐵礦石、硅鐵漲逾2%；棕櫚油跌逾3%，燃料油、原油跌逾1%。
二、價(jià)格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎證監(jiān)會(huì)近日同意廣州期貨交易所開展工業(yè)硅期貨和期權(quán)交易。下一步，證監(jiān)會(huì)將督促?gòu)V州期貨交易所扎實(shí)做好工業(yè)硅期貨和期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保工業(yè)硅期貨和期權(quán)平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。
◎11月份中國(guó)中厚板出口價(jià)格小幅回升，月環(huán)比漲20美元/噸。國(guó)際市場(chǎng)板坯價(jià)格趨弱運(yùn)行，其中東南亞進(jìn)口價(jià)格月環(huán)比下跌25美元/噸，CIS出口價(jià)格月環(huán)比下跌35美元/噸，南美出口價(jià)格月環(huán)比持平。
◎Mysteel快訊：本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率82.62%，環(huán)比增加0.10%；85家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均產(chǎn)能利用率為52.98%，環(huán)比減少2.77%；45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存為13277.81萬噸，環(huán)比降206.83萬噸。
◎Mysteel調(diào)研：12月2日，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)小幅上漲為主，唐山普方坯出廠含稅穩(wěn)報(bào)3550元/噸。成交方面，商家反饋，臨近周末市場(chǎng)采購(gòu)情緒好轉(zhuǎn)，出貨量小幅上升。
【水泥】
◎12月1日，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)公布河北省水泥熟料企業(yè)2022-2023年采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，其中涉及81條生產(chǎn)線錯(cuò)峰停窯時(shí)間安排。其中，采暖季120天，非采暖季30天。
◎近日，河池市自然資源局通過廣西自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)掛牌出讓河池市都安瑤族自治縣加后礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦采礦權(quán)，都安上峰成功競(jìng)得。
◎百年建筑調(diào)研水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：11月28日-12月2日，華東地區(qū)水泥企業(yè)出庫(kù)量360萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，較上周止降回升。
◎百年建筑調(diào)研華北19家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：11月28日-12月2日，出庫(kù)量為47.25萬噸，周環(huán)比下降5.5%，月環(huán)比下降15.6%。
【混凝土】
◎浙江首個(gè)人才共有產(chǎn)權(quán)房將于12月4日開售。據(jù)浙江新聞客戶端消息，12月1日，杭州市錢塘區(qū)率先推出了沁香公寓共407套人才共有產(chǎn)權(quán)房，將于12月4日面向在錢塘區(qū)工作的人才開售，這將是浙江首個(gè)開售的共有產(chǎn)權(quán)房。
◎今年，保定市安排市以上重點(diǎn)項(xiàng)目626項(xiàng)，總投資6111.2億元。其中省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目81項(xiàng)，總投資982.6億元，當(dāng)年計(jì)劃投資235億元，項(xiàng)目數(shù)量和計(jì)劃投資均創(chuàng)歷史新高。
◎百年建筑調(diào)研：12月2日，南通主流品牌C30混凝土報(bào)410-420元/方，較1日跌4元/方。
◎百年建筑網(wǎng)調(diào)研福建15家混凝土企業(yè)，混凝土產(chǎn)能利用率為10.53%，環(huán)比降低1.17個(gè)百分點(diǎn)。周產(chǎn)量環(huán)比減少9.98%。受降雨及資金緊缺情況的影響，福建混凝土市場(chǎng)變現(xiàn)不足，加之降雨等影響施工進(jìn)度，因此混凝土市場(chǎng)表現(xiàn)一般。
【砂石】
◎近日，湖北省巴東縣資源儲(chǔ)量超1億噸、設(shè)計(jì)年產(chǎn)800萬噸建筑石料灰?guī)r礦以2.02億元成功出讓，由巴東縣神農(nóng)投資開發(fā)有限公司競(jìng)得。
◎近日，韶關(guān)市湞江區(qū)發(fā)布了河道禁采區(qū)通告，湞江區(qū)全部區(qū)管河道及水庫(kù)列入2023年度河砂禁采區(qū)，禁止一切河道采砂活動(dòng)，自2023年1月1日起施行，有效期至2023年12月31日止。
◎據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周（11月25日-12月1日）全國(guó)320家砂石礦山廠和加工廠出貨量為1475.68萬噸，周環(huán)比下降7.09%。和上周相比，因?yàn)橐咔椤⒑碧鞖獾纫蛩兀?xiàng)目進(jìn)度延緩，需求下降，砂石出貨量下降。
◎百年建筑調(diào)研：截至12月1日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研安徽19家砂石生產(chǎn)企業(yè)，總出貨量為267.9萬噸，月環(huán)比下降16%。
四、招投標(biāo)
◎庫(kù)根項(xiàng)目9460噸礦粉招標(biāo)公告，招標(biāo)內(nèi)容：礦粉總計(jì)：9460t。項(xiàng)目概況：國(guó)道332線庫(kù)布春林場(chǎng)至根河段一級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目
◎中交第一航務(wù)工程局有限公司扶溝縣壹號(hào)院項(xiàng)目商品混凝土采購(gòu)招標(biāo)公告，項(xiàng)目概況：建筑面積約12.13萬平方米，其中地庫(kù)2.09萬平方米，住宅11層共9棟，10層共2棟，18層4棟,3層1棟。招標(biāo)內(nèi)容：商品混凝土。
◎中交二航局G228濱海公路滄州段工程瀝青混凝土招標(biāo)公告，項(xiàng)目概況：路線全長(zhǎng)66.372公里。其中，新建里程40.17公里，利用舊路改擴(kuò)建里程26.202公里。招標(biāo)內(nèi)容：瀝青混凝土。
◎中交第四航務(wù)工程局有限公司國(guó)道G238線普寧交界至惠來惠城段改建工程項(xiàng)目粉煤灰采購(gòu)招標(biāo)公告，招標(biāo)內(nèi)容：粉煤灰（I級(jí)）7369.35噸，概況：路線全長(zhǎng)22.187km，起點(diǎn)里程為K941+822，終點(diǎn)里程為K964+008.968
五、熱門活動(dòng)
◎2023中國(guó)建筑行業(yè)高峰論壇暨“百年建筑網(wǎng)”年會(huì)，12月14至16日將在上海召開。報(bào)名鏈接：https://huizhan.mysteel.com/huodong/jznh/2022gflt
2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！
報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析……
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