2023年為期四輪的春節(jié)后全國12220個(gè)工程項(xiàng)目開復(fù)工調(diào)研已完美收關(guān)，獲得了建筑行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈客戶的一致好評(píng)及重點(diǎn)關(guān)注！自2020年起，百年建筑已連續(xù)4年在市場啟動(dòng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)“春節(jié)后”對(duì)全國1萬+工程項(xiàng)目進(jìn)行多輪次調(diào)研，為建筑行業(yè)上下游開年市場預(yù)判及經(jīng)營策略調(diào)整做出一份努力。雖然開復(fù)工調(diào)研暫告一段落，但百年建筑各項(xiàng)材料定頻數(shù)據(jù)仍在持續(xù)反映市場真實(shí)需求表現(xiàn)。下面小編從水泥出庫量、基建直供量角度來盤點(diǎn)項(xiàng)目開工后的需求走向。
一、開復(fù)工與水泥出庫量
1.1 開復(fù)工“后來居上”
據(jù)最后一輪數(shù)據(jù)可知，全國12220個(gè)工程項(xiàng)目開復(fù)工率及勞務(wù)到位率均在8成以上且超過2022年農(nóng)歷同期水平，但與2021年相比差距較為明顯。
從第一輪數(shù)據(jù)可以看出，數(shù)據(jù)低于前兩年，尤其是開復(fù)工率僅一成，起步較慢。特別是樣本占比較大的華東市場，開復(fù)工率僅6%，即使被寄予厚望的華南市場也由于廣東5.6%極低的數(shù)據(jù)拖累，開復(fù)工率剛剛10個(gè)點(diǎn)出頭。資金短缺是根本問題，由于防疫政策優(yōu)化，春節(jié)不停工項(xiàng)目減少及勞務(wù)返鄉(xiāng)人員增多是主要因素，因此第二輪數(shù)據(jù)也仍不及去年農(nóng)歷同期；
直到過了正月十五、正月二十這兩個(gè)關(guān)鍵復(fù)工點(diǎn)，下游工地在各方因素督促下應(yīng)開盡開，第三輪開復(fù)率明顯提速超越去年，此時(shí)協(xié)商“回款”問題導(dǎo)致工地啟動(dòng)后暫時(shí)不會(huì)讓較多的勞務(wù)返工，或者存在多個(gè)項(xiàng)目一人在崗的情況；勞務(wù)到位率同比“轉(zhuǎn)正”的時(shí)間已經(jīng)出了正月，從數(shù)據(jù)上開復(fù)工情況好于去年同期，但實(shí)際需求如何？
1.2 需求仍不及去年同期
據(jù)百年建筑調(diào)研250家全國水泥企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示：春節(jié)后四周水泥出庫量為577.45萬噸，農(nóng)歷同比下降14.48%。
春節(jié)不停工項(xiàng)目減少，少量水泥廠春季節(jié)期間有為保供重點(diǎn)工程發(fā)貨；部分水泥廠并未安排人員值班發(fā)貨；而大部分水泥廠初五以后才開始有零星提貨，廠里喜迎“開門紅”，開展活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)銷商拿貨。因此第一周水泥出庫量僅34.25萬噸，農(nóng)歷同比下降38.6%，差距較大，加之工地年前屯有庫存，到第二周水泥出庫量農(nóng)歷同比仍有28.29%的差距；
第三周迎來關(guān)鍵的需求恢復(fù)點(diǎn)。一方面，前兩周啟動(dòng)的項(xiàng)目有了一定進(jìn)度，工地庫存基本消耗完畢，采購量增加；另一方面，部分項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)“象征性”購買少部分材料進(jìn)場。需求持續(xù)回升，第四周水泥出庫量環(huán)比提升109.65%。不過資金短缺問題始終貫穿全程，尤其是作為占水泥需求量大頭的房建，項(xiàng)目回款率低使得材料商供貨態(tài)度不明朗，工地復(fù)工積極性差；另外基建與市政開工情況也有較大差異。因此水泥出庫量農(nóng)歷同比低于去年8.18%。
二、基建與水泥直供量
百年建筑調(diào)研2023年四輪基建、房建、市政開復(fù)工率及勞務(wù)到位率整體情況：基建>市政>房建。
2.1 基建未到施工節(jié)點(diǎn)
從工程啟動(dòng)來看，重點(diǎn)項(xiàng)目響應(yīng)號(hào)召，快速啟動(dòng)，例如湖北水利水電項(xiàng)目春節(jié)不停工延續(xù)及開復(fù)工較快，使得華中在前三輪開復(fù)工率中穩(wěn)居全國第一。第四輪數(shù)據(jù)，基建開復(fù)工率為87.3%，勞務(wù)到位率為86.5%，除東北及西北部分地區(qū)受季節(jié)性因素影響，工地暫未啟動(dòng)，其他大部分地區(qū)基建開復(fù)工率均在9成以上，尤其是廣東、河北、湖北、川渝、華東多地已接近全面開工。
從需求恢復(fù)來看，截止到2月22日，百年建筑水泥直供量（基建）為101萬噸，環(huán)比提升94.2%，農(nóng)歷同比下降9.8%。雖然目前部分地區(qū)重點(diǎn)工程開工進(jìn)度較好，水泥采購量趨于穩(wěn)定，但開工熱潮下需稍作冷靜，據(jù)百年建筑調(diào)研重大項(xiàng)目僅少量在初三四啟動(dòng)，部分初八正常復(fù)工，管理人員初十基本到位，而勞務(wù)工人則小年后才陸續(xù)返工，今年則相對(duì)更晚幾天，主要由于前幾年未返鄉(xiāng)留家時(shí)間有所延長。另外近期內(nèi)蒙古礦難時(shí)間，央國企施工企業(yè)安全檢查較為嚴(yán)格，且重要會(huì)議之前，基建尚不到施工節(jié)點(diǎn)，因此當(dāng)前進(jìn)度暫時(shí)一般，需求不及同期水平。
2.2 房建依然拖后腿
以下為百年建筑調(diào)研各類項(xiàng)目在水泥企業(yè)出庫量中的占比情況。
從上圖可以看出，房建是水泥需求的大頭，遠(yuǎn)超過基建與市政，但開復(fù)工情況卻吊車尾，開復(fù)工率較低的幾個(gè)省：貴州25%，在保交樓政策支持下，河南、山西、江西勉強(qiáng)超過50%。回顧四輪數(shù)據(jù)房建勞務(wù)到位率均最差，人不到，工地就啟動(dòng)不了，何談后續(xù)施工進(jìn)度，那么導(dǎo)致人未到的原因是什么呢？答案——錢。
自房企資金暴雷以來，業(yè)主單位支付施工企業(yè)的款項(xiàng)愈發(fā)困難，現(xiàn)金流斷裂導(dǎo)致三角債問題由普遍演變?yōu)閲?yán)重，材料商、勞務(wù)工人、施工企業(yè)之間的信任度降低，市場信心低迷。從調(diào)研來看，地方性房企、資金較好的大型房企開復(fù)工進(jìn)度尚可，大部分項(xiàng)目仍“按兵不動(dòng)”。一方面，復(fù)工前需協(xié)商回款與工資支付問題；另一方面，資金不足工期延長。因此復(fù)工時(shí)間較晚且工人復(fù)工意愿一般，材料采購量較少，導(dǎo)致絕大多數(shù)水泥企業(yè)日均出庫量僅恢復(fù)至5-6成，差于往年。
2.3 市政補(bǔ)充拉高開復(fù)工率
市政開復(fù)工率在第四輪超過基建成為第一名，而由于人員大多來自于本地，勞務(wù)到位率也高于房建。從調(diào)研反饋來看，部分一線和強(qiáng)二線城市的市政資金到位有所改善，開工情況尚可，如上海、江蘇、川渝等地；當(dāng)然，開工卻無進(jìn)度的情況也存在。據(jù)某施工企業(yè)反饋：正月十五以后多個(gè)工地舉行了開工儀式，但后續(xù)僅安排個(gè)別人員值班，需協(xié)調(diào)資金到位，短期內(nèi)不會(huì)有實(shí)際進(jìn)度。
2.4 民用恢復(fù)較好
截止到2月24日，百年建筑水泥指數(shù)為457.46，環(huán)比上升0.39%，節(jié)后四周內(nèi)全國超過60個(gè)城市水泥價(jià)格出現(xiàn)不同程度上漲。
小工程開工較早且后續(xù)進(jìn)度尚可，加之漲價(jià)刺激經(jīng)銷商拿貨，民用水泥需求量持續(xù)回升。
三、需求預(yù)測
3.1 基建
作為穩(wěn)增長的重要一環(huán)，基建繼續(xù)發(fā)揮其主力軍的作用。據(jù)悉，已有28個(gè)省份公布了2023年固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)，最高達(dá)13%，西藏、海南、新疆、寧夏等地提出的增速目標(biāo)均超10%；專項(xiàng)資金逐步到位，各地積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)，新開工項(xiàng)目增多；去年規(guī)劃開工的項(xiàng)目由于流程問題今年得以實(shí)際落地建設(shè)；重要會(huì)議過后，基建需求將有明顯提振。
3.2 房建
保交樓政策支持下，部分樓盤迎來復(fù)工建設(shè)；購房優(yōu)惠政策刺激下，2月新房二手房銷售回暖，房建需求降迎來邊際改善。
3.3 市政
3月以后旺季來臨，施工強(qiáng)度跟上，已開工項(xiàng)目將陸續(xù)產(chǎn)生較多實(shí)物量。
3.4 民用
2023年一號(hào)文件發(fā)布，文件錨定建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國總目標(biāo)，“三農(nóng)”工作重心轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，農(nóng)村建設(shè)帶動(dòng)民用需求持續(xù)增長。
總體來看，隨著3月上旬需求進(jìn)一步回暖，中旬進(jìn)入施工高峰期，今年的旺季表現(xiàn)到底如何？水泥出庫量持續(xù)監(jiān)測需求的回升情況。
免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。