調(diào)研時間：2023年4月17日—4月22日

調(diào)研地點(diǎn)：廣東佛山、廣州、福建霞浦

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研廣東、福建砂石供需市場情況

調(diào)研對象：混凝土、碼頭、礦山廠6家企業(yè)

調(diào)研具體情況如下：

混凝土企業(yè)A：混凝土企業(yè)A位于廣東省佛山市南海區(qū)，是佛山市一家全國資混凝土生產(chǎn)企業(yè)，依托市路橋公司重（特）大交通項目、先進(jìn)的技術(shù)支撐和先進(jìn)的管理理念，以建設(shè)成為佛山市混凝土預(yù)拌綠色生產(chǎn)企業(yè)、領(lǐng)跑佛山市同行業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。據(jù)反饋，目前日均發(fā)運(yùn)量約4000方，主要砂石來料集中在廣西、肇慶等地居多，目前主流的采購價格，由于靠碼頭有一定運(yùn)距，機(jī)制砂到南海靠港大約90-100元/噸。

后市的看法：

從目前佛山整體的項目進(jìn)度來看，廣湛高鐵支撐較大，目前市面上干法砂較受歡迎，從去年到今年，市場面上哄搶干法砂的情況，主要由于性價比高，有少量攪拌站，利用吸塵技術(shù)進(jìn)行回收再利用等，提高干法砂的利用率，從目前的砂石用量來看，機(jī)制砂大于水洗砂，機(jī)制砂市場前景較大。

混凝土企業(yè)B：混凝土企業(yè)B位于廣東省佛山市順德區(qū)，自有攪拌車約60臺，日均發(fā)運(yùn)量約5000方，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，廣泛用于佛山市房建、基建、市政市場。砂石來料主要集中于廣西、肇慶、江門，據(jù)反饋，目前到站機(jī)制砂約105元/噸。

后市的看法：目前西江流域，國央企大礦頻頻投產(chǎn)，整體砂石產(chǎn)能或有過剩現(xiàn)象，砂石平倉價或受競爭壓力下行，但由于枯水期或水位低時，西江航運(yùn)或有受限，影響運(yùn)輸成本或者運(yùn)輸周期。整體來看，佛山砂石價格受競爭及運(yùn)輸壓力或有震蕩。

混凝土企業(yè)C：混凝土企業(yè)C位于廣州市黃埔區(qū)，目前日均發(fā)運(yùn)量約6500方，由于75%-85%的原材料都是現(xiàn)金結(jié)款，所以目前主要做現(xiàn)款結(jié)款，供應(yīng)少量超高標(biāo)混凝土，主要應(yīng)用于寫字樓，超高層、總部大廈等項目，以便高效利用空間。目前主要在做周邊地鐵項目。主要的砂石來料于廣東、廣西、福建，大部分來料廣西，通過周邊碼頭，汽運(yùn)到攪拌站。

后市看法：目前主要使用清遠(yuǎn)谷城礦業(yè)機(jī)制砂居多，雖然價格高，但設(shè)備及原材較好，貨源及質(zhì)量穩(wěn)定，多應(yīng)用于混凝土C70/80標(biāo)號，其他礦的機(jī)制砂略有不穩(wěn)定，主要表現(xiàn)在吸水率高，外加劑不好掌控以及剛性方面，部分使用水洗砂，投訴較低。整體來看，后續(xù)佛山砂石市場精品機(jī)制砂受限于用量，價格上升空間不大。

佛山A碼頭：佛山A碼頭位于佛山市南海區(qū)，目前砂石堆場在3-5萬噸，砂石料主要來源于廣西、福建、肇慶等地，主要供應(yīng)水泥、水洗砂、河沙、機(jī)制砂、碎石等材料。石子到碼頭，貿(mào)易商多以2-3元/噸的利潤空間出貨居多。

后市觀點(diǎn)：從目前的基建項目開工情況來看，主要還是看下半年，廣湛高鐵的招投標(biāo)情況，據(jù)了解十二局開標(biāo)，七局、三局、十七局基本都沒開，都是等開標(biāo)中，下半年的砂石用量或有較大提升，根據(jù)戰(zhàn)略投資的規(guī)劃來看，近3-5年主要依靠基建拉到內(nèi)需，砂石需求潛能較大，但砂石價格受產(chǎn)能過剩的影響，價格上升速度較慢。

佛山A碼頭實(shí)拍

混凝土企業(yè)D：混凝土企業(yè)C位于廣州市南沙區(qū)，在廣州約20多個攪拌站，屬于較大型的企業(yè)，基本都參與了眾多的重點(diǎn)項目，比如香港科技大學(xué)以及南沙大橋等，目前自有攪拌車約45輛，日均發(fā)運(yùn)量約6000方，水運(yùn)優(yōu)勢大，主要的砂石來料多集中福建、廣西。

后市觀點(diǎn)：從去年的調(diào)研情況來看，大部分企業(yè)的回款較難，約只有二至三成，目前我站的壓力也比較大，平均一個項目壓款約三到五千萬，所以目前選擇新項目謹(jǐn)慎，為降低風(fēng)險，合作群體主要是國央企。南沙不管是混凝土還是砂石原材的價格，較廣州其他區(qū)域低不少，主要是因為水運(yùn)優(yōu)勢，疊加目前廣西、福建有新礦投產(chǎn)，整體廣州南沙的砂石價格或有競爭性下跌。

霞浦礦山企業(yè)A：該礦山位于霞浦縣三沙鎮(zhèn)，年產(chǎn)能600萬噸，以花崗巖為原料，主營花崗巖機(jī)制砂（2.678），碎石10-25mm，壓碎值約6-7，毗鄰寧德港務(wù)三沙碼頭，現(xiàn)主要通過船運(yùn)發(fā)送到長三角及珠三角市場。

后市觀點(diǎn)：

從近期做的砂石運(yùn)輸成本的調(diào)研，結(jié)合我礦附近碼頭的實(shí)際情況出發(fā)，目前碼頭發(fā)船最大噸位約5000噸，可海運(yùn)至上海、浙江以及廣東等地。據(jù)了解，福建至廣東、浙江的船運(yùn)費(fèi)調(diào)研如下，結(jié)合骨料的突出特質(zhì)來看，或可以應(yīng)用不同的場景，管樁廠、核電站、高標(biāo)混凝土等，整體來看，或有沖擊廣東、浙江等地的高標(biāo)砂石價格。

總結(jié)：

1、基建用量>市政項目用量>房建項目用量

需求端：結(jié)合廣東省以及福建省發(fā)改委批復(fù)的重點(diǎn)工程項目來看，市場需求支撐強(qiáng)度大，砂石及混凝土用量有保證，主要集中體現(xiàn)基建用量>市政項目用量>房建項目用量上。另外，少量的核電站以及油氣運(yùn)輸管道等能源基礎(chǔ)設(shè)施也在沿江、沿海地區(qū)嶄露頭角，帶動一部分砂石需求。

2、西江船運(yùn)費(fèi)用>福建海運(yùn)費(fèi)用

運(yùn)輸成本端：不少礦山廠到碼頭的汽運(yùn)成本有增加，西江船運(yùn)受限航影響，排隊時間較長，江運(yùn)費(fèi)用或有上浮，但海運(yùn)費(fèi)用隨市場波動有下行走勢，導(dǎo)致廣西來料優(yōu)勢銳減，福建來料優(yōu)勢突顯。

3、福建來料靠港價<廣西來料靠港價

供應(yīng)端：砂石供應(yīng)端來看，廣西梧州以上使用平倉船居多，以下使用自卸船居多，過閘受水位及限航影響較大，運(yùn)輸成本較大，目前砂石靠港均價約在95-100元/噸，福建砂石來料靠港約在94-98元/噸，由此可見，從目前的航運(yùn)情況來看，福建來料靠港價<廣西來料靠港價。

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