早在去年7月我國大力推動“保交樓”，積極梳理各地問題樓盤、出臺各項紓困政策并持續(xù)落地，今年年初，全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議在北京召開。會議明確了2023年要重點抓好的十二個方面工作，其中，會議強調(diào)，推進保交樓保民生保穩(wěn)定工作，化解企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險。這也意味著今年“保交樓”仍然是住建部工作的重點。
隨著“保交樓”工作的持續(xù)推進，在一定程度上帶動了華東地區(qū)建材需求的回升，就拿水泥來說，據(jù)百年建筑調(diào)研華東65家水泥生產(chǎn)企業(yè)周度數(shù)據(jù)顯示：5月前三周出庫量為602萬噸，月環(huán)比提升0.88%，年同比下降18.81%，較3月增長3.4%。需求環(huán)比回升。
一方面，基建持續(xù)保持穩(wěn)增長的趨勢，浙江、江蘇、山東等地多條高鐵、高速（擴建）、大橋、水利水電等項目陸續(xù)啟動，支撐水泥需求逐步提升；另一方面，房地產(chǎn)下行仍然持續(xù)拖累整體需求，但在“保交樓”背景下，房建并不全然低迷， 3-5月，百年建筑網(wǎng)組織調(diào)研全國各地1114個保交樓項目交付情況，數(shù)據(jù)顯示3月份保交樓項目已交付比例為23%，5月份保交樓已交付比例為34%，上升11個百分點。其中華東交付比例為40%僅次于華南（46%），較3月提升13%，排名全國第二，上海、浙江交付情況相對較好。由于華東各地均出臺不同的政策與方案，如：上海部分房管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊前往延期交付風(fēng)險項目進行實地調(diào)研考察，切實解決交付所遇到的困難；浙江要求繼續(xù)堅持“房住不炒”，同時嚴(yán)密防范化解房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，開展非正常項目、停工項目專項整治，將風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)，切實做到“保交樓，穩(wěn)民生”等。隨著政策的進一步落地，項目陸續(xù)復(fù)工，水泥用量再度恢復(fù)，在一定程度上補充需求空缺。
當(dāng)然，水泥需求也面臨較大的問題：進入4月以后需求增速放緩，4-5月整體表現(xiàn)出在一個相對一季度而言高位震蕩運行趨勢，換言之，需求不差，但“旺季不旺“，難有上行空間。主要原因是房地產(chǎn)暫未出現(xiàn)明顯改善，資金短缺導(dǎo)致新開工不足，續(xù)建項目進度一般，因此限制上半年需求高度，導(dǎo)致整體表現(xiàn)不及去年。
那么保交樓存量項目還能繼續(xù)補充水泥需求嗎？增量能否拉動需求明顯好轉(zhuǎn)？
從百年建筑網(wǎng)調(diào)研保交樓存量部分項目進度占來看：裝飾裝修占比過半，該階段對水泥用量主要集中在袋裝需求，單套用量不大，但若是大批樓盤集體裝修交付則短期內(nèi)累計水泥用量也不少；用量最大的是處于主體結(jié)構(gòu)階段的項目，前中期對混凝土的需求量較大，進而對水泥的采購量同步增加，目前該階段的項目占比有3成以上的量；封頂意味著項目已經(jīng)完成80-90%，后續(xù)還需進行相關(guān)工序，包括裝飾裝修，說明將會有一定水泥需求量，不過占比僅1成左右；土方及以前則表示項目剛啟動，需求兌現(xiàn)需要時間。據(jù)江蘇某水泥貿(mào)易商反饋，保交樓的項目根據(jù)階段不同，水泥的需求量也有較大的差異。一般情況下，封頂爛尾的項目占比多一些，因此復(fù)工后大多進入到后續(xù)的裝修交付工作，當(dāng)前比較擔(dān)心的是材料款支付的問題，供貨心態(tài)較為謹慎，由于資金問題，部分項目復(fù)工后進度其實也較為緩慢。
因此，隨著“保交樓”持續(xù)落地，能夠繼續(xù)補充一定的水泥需求，但由于主體階段的項目占比不大，加之復(fù)工后部分工程由于資金不足施工進度一般，所帶來的需求增量短期內(nèi)暫時有限，華東水泥需求在基建的支撐下，繼續(xù)維持高位震蕩趨勢。
樣本說明：
調(diào)研項目樣本共1114個，其中華東占比43%；華南、華北占比12%；華中、西南占比11%；西北占比7%；東北占比4%。
項目類型占比：住宅92.7%，寫字樓7.3%。
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