引言：2023年上半年，全球經濟復蘇形勢依然嚴峻，疫情留下的疤痕效應、俄烏沖突持續和2022年美聯儲加息所產生負面滯后效益都制約著世界經濟的恢復。當前經濟運行中存在著中小微民營企業經營困難、房地產市場持續低迷、出口下行壓力加大、中小銀行面臨運行風險等四個薄弱環節。”聚焦建筑砂石骨料產業鏈條，拿礦節奏放緩，砂石骨料成品量價齊降。
據統計2023年上半年全國砂石總產量約60.6億噸，同比下降8.6%。據百年建筑網統計，截至6月30日，全國天然砂中砂價格為135元/噸，同比下跌1.4%，降幅收窄。主要受鄱陽湖、洞庭湖河沙二季度禁采影響，價格出現局部市場上漲情況。全國機制砂中砂價格為95元/噸，同比下跌7.8%。全國16-25mm碎石價格為89元/噸，同比下降8.25%。
據百年建筑網調研，2023年上半年35%礦山企業為滿足基建、房建等重點工程項目應用，進行產線技改，主要添加水洗及整形設備，生產礦山源頭積極轉型升級持續朝著綠色化、規?；底只⒅悄芑较虬l展，持續推進砂石行業的高質量發展。
一、全國建設用砂石行業發展環境分析
1.1宏觀環境
2023年上半年，我國經濟發展總體平穩，GDP增速略有下降，但仍保持較高水平。不過，受到全球經濟形勢的影響，外貿出口下降，國內市場需求有所減弱。建筑業的增速有所放緩，建材行業面臨著不小的挑戰。下半年，歷經半年的市場沉淀，建材行業保留著“抬頭”的希望。經過市場不斷進化發展，落后的產能持續淘汰，優質企業不斷技術改進，唯有不斷地突破技術壁壘，合理分配有限的資金，建材從業的發展才能夠不斷的突破。
1.2 產業政策
1.3 技術發展
隨著不斷技術發展我們需要整合行業創新資源，搭建行業技術創新和交流平臺，建設創新中心，突破關鍵共性技術。以機制砂石的顆粒整形、級配調整、節能降耗、綜合利用等關鍵技術和工藝為重點，鼓勵技術創新和技術改造。加強裝備、工藝與巖石匹配性研究開發，擴展可用母巖種類。加大對破碎、整形等關鍵裝備研發投入，提高工藝裝備的自動化、機械化程度。推廣使用變頻、智能控制等節能技術，袋式除塵等減排技術，以及尾礦綜合利用技術。
并且堅持需求牽引和創新驅動相結合，促進機制砂石企業和下游用戶緊密銜接，加快發展鐵路、核電、水利等重點工程用高品質機制砂石，以及機場跑道、海洋工程、污水處理、耐磨地坪等特種砂石產品。推動機制砂石、生態農業、生態林業、生態酒店、生態旅游為一體的生態區建設，加快一二三產業融合發展。
二、上半年建設用砂石市場運行回顧及影響因素
2.1 1-6月砂石價格回顧
2023年上半年全國砂石價格漲跌互現。1-6月全國項目建設主要依靠于續建市政、基建和少數房建項目支撐，隨著續建項目逐步竣工，新增建設量不及預期，市場貿易情緒較為低迷。貿易端資金方出于對回款周期等多因素的考量，接項目較為謹慎。為節省成本，攪拌站及項目也不會大規模采購囤儲原材，普料砂石價格持續下跌。全國天然砂、機制砂、碎石均價走勢圖如下：
2.1.1 建設用天然砂市場價格行情分析
據百年建筑網統計，截至6月30日，全國天然砂中砂價格為135元/噸，同比下跌1.4%。一季度多是高速、高鐵等重點基建項目先開工，高標天然砂較為暢銷，二月底鄱陽湖砂停止開采后，湖砂資源有些緊張，價格小幅上漲。三月下旬往后部分項目出現資金支撐不足現象，進度放緩，疊加洞庭湖砂釋放量較多，四月份天然砂價格略有下調。后來洞庭湖砂停采，而貿易大戶湖砂庫存量消化差不多時，各地基建項目又出現供應緊張現象，價格一路上漲。直到6月中旬一部分洞庭砂釋放到市場上，疊加雨水天氣影響，項目階段性施工，消耗量減小，價格下跌?？偟膩砜?，天然砂價格隨著重點工程項目而動，市場貿易活躍，價格漲跌較為頻繁。
2.1.2 建設用機制砂市場價格行情分析
據百年建筑網統計，截至6月30日，全國機制砂中砂價格為95元/噸，同比下跌7.8%。1月份機制砂價格小幅下跌，主要是年關將至，部分項目竣工，機制砂需求一般，價格有所下跌。2-4月份，隨著續建項目逐步施工，疊加新開項目支撐，砂石需求有所復蘇，價格小幅上漲。4月份往后部分項目后繼資金到位情況不佳，施工有所放緩，機制砂市場需求弱勢運行。
2.1.3 建設用碎石市場價格行情分析
今年碎石的漲跌幅趨勢震蕩運行。截至6月30日，全國16-25mm碎石價格為89元/噸，同比下降8.25%。2023年一季度，恰逢春節假期，部分重點工程項目為加快施工進度，砂石用量小幅回升，砂石價格也小幅上漲。4月份，市場延續恢復向好態勢，砂石價格窄幅震蕩運行。5-6月份，市場需求穩中偏弱運行，碎石價格小幅下跌。
2.2沿江、沿海城市建設用砂石價格行情分析
2.2.1沿江港口建設用砂石價格行情分析
據百年建筑網調研，2023年1-6月份，年初沿江港口價格緩慢上行，三月中旬至四月下旬為今年的砂石價格高點，最高點價格在115元/噸，后續受下游需求不佳影響一路回落，一季度均價在112元/噸，二季度砂石均價在113元/噸。其中港口天然砂受采區禁采影響，價格高位運行，1-6月天然砂均價在140元/噸，機制砂、碎石價格跌幅明顯，1-6月機制砂均價在101元/噸，碎石均價在96元/噸。
2.2.2沿海城市建設用砂石價格行情分析
據百年建筑網調研數據顯示，截止6月30日，全國沿海城市砂石均價93.41元/噸，較年初下跌1.61元/噸，同比下跌1.11%。今年1、2月份沿海城市砂石價格震蕩偏弱運行，主要受到春節假期影響。3，4月份沿海城市砂石價格受多重因素影響，尤其以市場需求為主，價格維持低位。5，6月份天氣逐漸炎熱，疊加市場需求處于持續恢復階段以及海運費持續低位，使得砂石行情難有回升，運輸成本增加等原因，導致全國沿海城市砂石價格進一步走弱。
三、建設用砂石行業供需格局回顧
3.1中國建設用砂市場供需情況
3.1.1 上半年建設用砂石市場供應回顧
據百年建筑網調研，2023年1-6月份，年初全國砂石礦山廠產線開機率高位下行，低谷期開機率在19%，春節過后開始緩慢上行，直至三月中旬開機率維持在六成左右，四月底開機率68%達到高點。今年礦山廠供給過剩，下游需求又不及往年，庫存堆積的情況下，部分礦山廠從開機條數或者開機時間上均有下降，保證正常供給即可。
3.1.2上半年建設用砂石市場需求回顧
近些年來，各大龍頭企業紛紛布局砂石骨料，涉足砂石市場，但市場整體需求下滑。在需求端走弱的情況下，砂石產量下降。據百年建筑網測算，2022年國內砂石產量約162億噸左右，同比下降約15%。2023年開年延續去年年底趨勢，1-2月需求一般，3月份好轉，但二季度新項目不多，部分項目受自己影響遲遲未動工，加上極端天氣影響項目進度，因此上半年需求不及預期，砂石用量不高。
據百年建筑網調研，上半年全國砂石礦山廠樣本企業總共發貨量為34676.69萬噸。1-2月，越發臨近傳統佳節，隨著項目工人放假回鄉過年，砂石企業產量減少，供需兩端雙弱，砂石礦山廠發貨量呈現下降趨勢。3月份，項目陸續開工，工人復工復產，需求回升，砂石發貨量逐步提高。4月，砂石需求不及預期，資金情況一般，部分項目遲遲未動。隨著政策發力，項目應開盡開，砂石發貨量偏強運行。6月，面臨年中回款，但攪拌站回款情況并不好，作為原材料之一的砂石需求不高。加上高溫、雨水反復，項目進度不快，砂石發貨量下降。
3.2建設用砂石進出口趨勢分析
3.2.1建設用砂石進口量分析
據海關數據顯示，2023年1-5月全國天然砂進口量為29.92萬噸，同比去年上漲25.7%；2023年1-5月全國碎石進口量為3.81萬噸，同比去年上漲699.5%。主要因為疫情結束和海運費持續走低，相關城市需求較去年有所恢復，2023年1-5月天然砂、碎石進口量較之前有所上漲。
3.2.2建設用砂石出口分析
2022年建設用砂石出口總量 1197.06萬噸，其中天然砂出口總量90.42萬噸，碎石出口總量 1106.64萬噸。2023年1-5月建設用砂石出口總量 446.26萬噸，其中天然砂出口總量 28.93萬噸，同比去年下降23.6%，碎石出口總量 417.33萬噸，同比去年下降7%；近幾年河砂禁采以及環保管控等影響，建設用砂石出口量持續減少，國內砂石供應難以滿足自身需求。
四、建設用砂石市場下半年展望
4.1建設用砂石供應展望
4.1.1 天然砂采砂量統計
鄱陽湖砂：1月底，鄱陽湖砂價格下跌，粗砂77元/噸，此次下跌幅度達到近年來新低，環比下跌接近2成。港口反饋，天然砂庫存較高，采區源頭降價，帶動各個港口、下游市場降價。3月，鄱陽湖砂禁止開采，但禁采前期貿易商大量囤貨，等待漲價，短期內市場價格上漲。后期需求一般，加上競爭，市場供大于求，貿易商紛紛降價出售。4-5月，鄱陽湖砂暫時缺貨，市場多用江砂或北方砂暫代高標河砂。鄱陽湖砂7月1日已開采，贛鄱砂業集團發布公告，湖砂粗砂83元/噸。市場上湖砂供應量有提升。
洞庭湖砂：3月，洞庭湖砂沅江采區提前開采，砂石料流入市場。一方面天然砂量有提升，另一方面打擊了鄱陽湖砂，導致天然砂價格下跌。4月下旬，市場上陸續有小道消息說湘陰采區開采在即，當時常德漢壽采區能出鵝卵石。5月，洞庭湖采區全面停采。之后湘陰采區暫時沒開，受供小于求影響，湖砂市場上“有市無貨”。鄱陽湖砂暫時沒貨，市場上高標河砂供應收窄，河砂供小于求，價格水漲船高。市場參與者多尋找替代品應用到工程項目上，比如湖北的巴河砂以及北方高標河砂。6月10日，洞庭湖部分采區恢復開采，湘陰虞公港項目嘗試開采。剛開始疏浚項目少量出貨，量不大，因此精品砂價格較高，百盛錨地砂平倉價105-106元/噸。之后汨羅采區嘗試開挖，但在內河，船只運輸不便，整體湖砂供應量有提升，平倉價95-97元/噸。7月初鄱陽湖砂開采，洞庭湖砂平倉價格進一步下跌，平倉價為83元/噸。隨著天然砂供應量提升，湖砂價格呈現弱勢運行的態勢。下半年依照規劃目標，洞庭湖砂或大量投入市場，占據市場份額，市場供需或產生變化，對巴河砂和北方河砂或造成一定沖擊。
4.1.2 機制砂石供應量統計
2023年4月自然資源部發文了《關于規范和完善砂石開采管理的通知》，其中指出國幅員遼闊，各地資源稟賦不盡相同，城市建設發展進程有所區別，地方砂石市場供需關系也截然不同，除了陸上砂石，一些沿海地區建設還需要海砂資源供應。部分地方雖陸續推動砂石采礦權投放，但與市場需求仍有較大差距，局部地區砂石供需矛盾突出。因此必須統籌考慮已有砂石資源采礦權分布和服務年限，加強砂石市場運行分析，合理確定一定時期內擬設置砂石資源采礦權數量和規模，根據市場需求積極有序投放。據百年建筑網調研，華南目前在建砂石礦山總產能為165917萬噸，在全國占比最多，擬建礦山也是最多，占比46%。華南地區肩負著珠三角城市群建設、港澳灣大灣區建設等重大項目，未來對砂石骨料的需求旺盛，在擁有龐大可采資源的情況下，統籌考慮資源賦存條件、各類管控要求、供需平衡等因素劃定砂石集中開采區或開采規劃區塊，提高砂石礦山開采規模化、集約化水平。
4.2 運輸政策方面
4.3市場需求展望
2023年1—5月份，全國固定資產投資（不含農戶）188815億元，同比增長4.0%。其中，民間固定資產投資101915億元，同比下降0.1%，鐵路運輸業投資增長16.4%，水利管理業投資增長11.5%，道路運輸業投資增長4.4%。從環比看，5月份固定資產投資（不含農戶）增長0.11%，基建投資增速較之前有所放緩，在建工程還是以基建、水利項目為主力軍。
2023年1—5月份，全國房地產開發投資45701億元，同比下降7.2%。其中，住宅投資34809億元，下降6.4%。2022年下半年以來，多地政府因城施策推動“保交樓”，部分停工項目陸續復工；去年底人民銀行、銀保監會、證監會等部門接連發布多項政策，支持房企融資的“三支箭”落地，有力推動了各地的“保交樓”工作。盡管如此，市場對于房市的信心還是不足，地產投資增長率持續走低。
2023年1—5月份，房地產開發企業房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2%。房屋新開工面積39723萬平方米，下降22.6%。其中，住宅新開工面積29010萬平方米，下降22.7%。房屋竣工面積27826萬平方米，增長19.6%。自房企不斷暴雷后，房企拿地意愿偏弱，土地儲備不足，投資者較為謹慎，持續縮減開發規模。加上商品房銷售回暖不及預期，對全國市場的拉動能力有限。
4.4 2023下半年建設用砂石行業展望
從影響下半年砂石行情的多維度因素來看，7月-8月，高溫多雨天氣影響供需兩端，從需求端來看，不管是基建還是房建工程項目，多見施工時長減少的現象，或導致砂石需求用量下滑，從供應端來看，惡劣天氣影響礦山端及攪拌站生產，作業時長或也會減少；9-10月，傳統的金九銀十“趕工期”或將來臨，將帶來砂石需求量大面積的回暖，供需或達到相對平衡；11-12月份，臨近春節假期，不僅多礦山暫時停工，多務工人員也將回家過節，除保供或重點工程外，其余項目或出現大面積的停工現象。
預計下半年在宏觀政策將加力提效，三季度可能是更多穩增長政策措施集中出臺并發揮效應的關鍵階段，四季度將更加關注相關政策措施的落實與延續。積極財政政策運用多種工具繼續發力，將持續降低企業稅費負擔和加大財政補貼力度；借助政策性開發性金融工具提前落地重大工程項目；可能會再度動用地方專項債結轉額度或新增額度，不排除發行特別國債緩解地方財政壓力的可能性。下半年年建筑行業可能低位企穩。房地產政策仍將以支持和呵護的姿態為主，全年住房銷售仍有可能實現小幅增長，房價低位企穩。期待在“保交樓”專項借款及其他融資支持政策的帶動下，改善房企現金流狀況，提振房企開發投資信心，房地產投資跌幅可能在下半年進一步收窄。同時，各地大型基建項目持續落地，砂石總需求量趨于穩定。
綜上，總體而言，從發貨量的角度來看，2023年下半年全國砂石供應或有微量提升，著重體現在9-10月份；從價格的角度來看，下半年沿江、沿海砂石價格競爭仍然激烈，供大于求局面難以改變，熱點板塊市場砂石需求量或將回升，整體預測下半年砂石量價或將止跌回暖。
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