一、熱點回顧
1、7月1日夜間開始，受臺風“暹芭”影響，我國華南地區及其南部海域將有較大風雨影響。今天，海南島、廣東南部、廣西東南部、福建南部沿海以及遼寧東部和南部、山東半島、江蘇北部、四川盆地中部等地部分地區有大到暴雨，其中，海南島大部和廣東南部沿海的部分地區有大暴雨。
2、近日廣西林業局出臺《全面助力穩住經濟大盤林業行動方案》，2022年計劃完成林業產業總產值8800億元，爭取達到9000億元；植樹造林250萬畝，爭取達到330萬畝；培育苗木10.5億株，爭取達到11億株；木材采伐4520萬立方米，爭取達到4800萬立方米；落實林地定額指標7200公頃；人造板產量6700萬立方米，爭取達到6800萬立方米。
3、7月25日，江蘇太倉港口管理委員會發布2022年6月太倉港生產情況匯總表，數據顯示太倉港六月木材進口量36.85萬噸，同比下降58.95%，環比下降18.35%，截止本月為止累計進口228.63萬噸，同比下降52.69%。
4、據海關數據顯示，2022年6月我國原木進口量434萬立方米，同比下降27.3%，進口金額61.31億元，同比下降15.8%；2022年1-6月累計原木進口量2238萬立方米，同比下降29.2%，進口金額293.55億元，同比下降14%。
5、日前，福建省三明市將樂縣啟動FSC竹林認證工作。開展FSC竹林認證，助于竹企業產品進入歐美市場和歐美國家的大型商超，提高竹林經營水平和竹加工產業招商引資效率，實現竹山增效、竹農增收。
二、七月木方概況
價格面：
截止到7月底，在夏季淡期背景下全國木方價格穩中偏弱，3m白松均價報1911元/方，環比下跌2元/方；3m輻射松均價報1599元/方，環比下跌2元/方；云杉均價報1963元/方，環比下跌4元/方；樟子松均價報1893元/方，環比持平；鐵杉均價報1947元/方，環比下跌7元/方。
需求面：
7月初小幅趕工，一方面由于6月受中高考及極端天氣影響積壓訂單延至7月，另一方面年中回款資金略有收攏釋放部分剛需，木方跌勢放緩開始回穩，7月中旬市場預期不佳，碼頭港口持續降庫，價格下行。7月底西南、西北、華南基建小幅提速，木方消費釋放，各港口開始持續放貨，同期在資金縮減下下游采購商成本測算，本地材作替代品擠占進口材，其中廣西、湖南、安徽該交易情況表現持續。
供給面：
調研數據顯示，國內供給偏低位。6月我國整體原木進口量434萬方，同比下降27.3%，進口金額61.31億元，同比下降15.8%；而從木方原材集散地太倉來看，截止本月為止累計進口228.63萬噸，同比下降52.69%，此外華南、華北港口各有降幅，主要受國內需求同步調整，廠庫社庫將庫避險。
匯率面：
從匯率面分析，美聯儲加息持續，具體來看2022年3-6月的3次貨幣政策例會共加息150個基點后，本月27號繼續加息75個基點。月末USD/CNY收盤價報6.7433，月內上浮0.67個點，美元持續走強，但趨勢開始放緩，月末周下浮0.1個點，換匯成本回落，原木采購成本略有下撤，預計一月后傳導至國內，但受運價等調整，綜合成本降幅或不明顯。
期貨面：
期貨面表現同期不佳，開盤雖有回拉，但實際收盤落地價不及預期，7月底木材期貨開盤價報660USD，收于每手527.1USD，降幅近21個點。而6月收盤價為633.3，7月每手收盤跌106.2USD，環比下降16.77個點。受困于國外建房需求低位，疊加7、8月歐洲假期集中，現貨市場采購平淡，同期期貨市場交投意愿低迷。
三、八月木方預測
成本面：
整體來看運價仍居高位，油費方面，雖有降溫但降幅未及預期，同時俄羅斯受制裁產油下行，市場難有相當體量彌補空缺，市場憂慮猶存，而地緣政治、猴痘、新冠疫情對供應鏈的挑戰不息，港口擁堵情況未有明顯改善；原木方面來看，加息背景下換匯成本或走高，但匯率表現較為震蕩，仍有低價交投空間，同期國外減產或給壓力到產出面，成本溫和概率較小。
需求面：
木方在夏季性質偏向及時消費品，高溫下含水率難保持在標準區間，同時雨水浸泡下藍變、開裂頻率增高，本身性質會壓縮需求，疊加現期行業資金投入放緩，基建房建需求在低位徘徊，基建雖有提速，但提速方向上在公路、農林水利，增速或趨于緩慢。
宏觀面：
新增專項債基本發行完畢，并將于8月底使用完畢，7月到8月或是基建增速表現期，木方需求邊際短期或有改善，但資金持續性注入或是各方要考慮的重點，因此專項債發力稍被淡化，預計8月需求持穩過渡。
市場心態：
據百年建筑對木材供應鏈上、中、下游調研，對未來看中性偏多，5成認為價格趨穩，雖成本剛性但需求情況改善不佳，價格大幅回穩預期減弱；4成受訪者表示未來有挺價概率，1成受訪者未明確表態，認為需求供給雙弱下，木方市場價格會暫現僵持。
綜上基于上述分析，8月木方價格或在成本支撐與剛需回穩下略有增量。
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