一、混凝土產能利用率小幅降低

本輪調研周期內，混凝土產能利用率為10.86%，環比下降0.13個百分點，發運量方面環比下降1.22%，較去年同期下降22%。本輪調研周期內，國內雨水天氣明顯增加，多地施工進度放緩，各區域發運量均有小幅下行。目前市場反饋國內項目進度無明顯加快，隨著新一輪雨水天氣的來臨，短時間內國內混凝土發運量繼續小幅波動，難有明顯提升。

二、平均回款率小幅提升0.6個百分點

截至8月29日，調研周期內國內506家混凝土平均回款率為31.36%，環比小幅提升0.6個百分點。混凝土企業回款率略有回升，但整體增幅不大。調研反饋，多數企業當前重心移至回款，6月作為半年度回款節點，回款比例有所回升，隨著中秋常規回款節點來臨，9月份回款或將明顯提升。

三、區域反饋

華東地區發運量環比降低0.82%。本輪安徽TZ攪拌站混凝土發運量環比持平，本周量略有好轉。近期有一些新的廠房園區項目可以接，安徽醫大新校區還是在持續供應的，一期的工程包括學生宿舍、食堂等，工程進度還可以，馬上就能封頂了。青島地區廠房項目支撐較強，濟南、聊城以棚戶改造項目為主。山東回款普遍反饋3成左右，未見明顯好轉。浙江市場亞運會在即，混凝土發運量提升，混凝土企業擔心亞運會會對原材運輸產生影響，目前屯料，且部分工程具有趕工期現象。江西市場房建項目較少，以市政，道路項目為主，但是以自建攪拌站為主，部分特殊時期會啟用商品混凝土，雨水減少，發運量小幅提升。

華南地區發運量環比降低0.46%。本輪廣東省YHY攪拌站現混凝土發運量在800方左右，環比減少50多方。主要今年城投，交投的自建拌站自己供自己的項目了，本地有沒有幾個新增的項目，所以舊項目支撐開始無力，資金周轉困難，目前拌站回款才3-4成，大家也要集中回款，因此供應有所考量，因此量程減少。  

華北地區發運量環比降低0.86%。山西XS攪拌站反饋本輪調研期間太原地區天氣相對較好。市政項目方面：攪拌站反饋目前地鐵一號線配套停車場建設雖然用量略有減少，但是依舊在持續供應中，長期來看是個穩定支撐。此外，機場擴建的項目目前也在供應，屬于重點工程，且項目工期很長，用量尚可。房建這一塊，碧桂園新建的幾棟樓盤目前還是處于主體結構施工階段，加上該項目資金還行，因此這段時間需求和用量都很不錯。當前金茂以及富力地產的兩個樓盤用量逐漸減少，尖草坪區規劃的中北高新區，各家攪拌站均在穩定供應中，項目很大。此外，南寒街道老舊小區改造項目近期需求也有所提升。攪拌站反饋所在地區回款情況一直很差，不足三成，當前沒什么新的項目，預計短期需求不會有明顯提升。

華中地區發運量環比降低5.42%。本輪河南ZS攪拌站混凝土發運量2800方左右，較上周小幅下降，日均還是在500方左右，中間有兩天雨水天氣，沒怎么干活，目前供應的項目還是不多。湖南市場雨水天氣增多略有影響，長沙某站點近期回款不到五成，懷化查抄仍然存在，整體需求一般。

西南地區發運量環比降低0.64%。四川市場道路類項目較多，但缺乏大型項目，回款有所減少，市場缺乏資金。成都發運量增長，原材成本降低，攪拌站普遍觀望，屯料，需求相對有支撐。重慶市場需求較差，新開工開工較少，且開工新項目需求量較少，中鐵、中建項目多以自建站為主。貴州市場需求較差，雨水有所減弱，發運量稍有提升。回款偏差，稍微較好的回款達到4-5成。云南市場天氣好轉，發運量小幅提升，但是資金問題突出，市場缺乏啟動資金，項目進度緩慢。回款普遍2-3成左右。

西北地區發運量環比降低5.90%。陜西HS攪拌站混凝土發運量環比下降600方，下降原因是連續強降雨。固定供應地鐵8號線，所有車站主體結構已經全部封頂，混凝土需求量后期會逐步減少，8號線一直月結70%，付款比較好，目前除了地鐵其他項目付款都不太行，有一個安置房項目長期未付款已經停供。

綜合來看，臨近8月底，混凝土產能利用率并未出現拐點，較大幅度回升的可能性不大。根據回款率趨勢來看，9月份或將迎來回款高峰期。各地新項目缺乏啟動資金導致工程進度放緩，按照目前需求情況來看，原材方面出現推漲，但落實難度較大，其中根本問題是供需基本面并不匹配，多數企業存量項目供應為主，但整體進度較為一般，因此混凝土需求方面也將面臨壓縮問題。預計混凝土產能利用率仍將保持低位運行。

樣本說明：本輪調研時間為8月22日-8月29日期間，樣本總量為506個混凝土攪拌站，區域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產能利用率=周產量/周設計產能；混凝土企業正常平均產能利用率維持在30%左右。

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