一、熱點(diǎn)回顧
今年1—7月，原材料工業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、結(jié)構(gòu)向優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 統(tǒng)計(jì)顯示，今年1—7月，原材料工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.2%，其中7月份同比增長(zhǎng)7.7%，比上月加快2個(gè)百分點(diǎn)。新材料占原材料工業(yè)比重超15%，綠色建材營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20％以上?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉與壓延加工業(yè)投資同比分別增長(zhǎng)13.7%、10.2%，遠(yuǎn)高于全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速。
8月24日，新三板開(kāi)元新材發(fā)布2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)報(bào)告。2023年1月1日-2023年6月30日，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2550.11萬(wàn)元，同比下降51.93%，凈利潤(rùn)144.79萬(wàn)元，同比下降42.67%，基本每股收益為0.0500元。開(kāi)元新材，公司全稱(chēng)湖北楚峰建科集團(tuán)荊州開(kāi)元新材股份有限公司，成立于2014年08月15日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為蒸壓砂加氣混凝土砌塊、蒸壓砂加氣混凝土板材、砌筑砂漿的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
8月30日，廣州市人民政府發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化我市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（下稱(chēng)《通知》），《通知》指出為更好滿(mǎn)足剛性和改善性住房需求，優(yōu)化調(diào)控政策，落實(shí)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部中國(guó)人民銀行金融監(jiān)管總局關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（建房〔2023〕52號(hào)）要求，推動(dòng)全市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、8月份加氣塊行情回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到8月31日，全國(guó)砂加氣塊均價(jià)為245.25元/方，月環(huán)比下降2%，全國(guó)灰加氣塊均價(jià)為221.36元/方，月環(huán)比下降2.2%，全國(guó)加氣板材均價(jià)為390.56元/方，月環(huán)比下降3.8%。
分區(qū)域來(lái)看：
華東：江蘇區(qū)域需求小幅上升，但是市場(chǎng)仍處于供過(guò)于求的狀態(tài)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格成為至關(guān)重要的競(jìng)爭(zhēng)要素。浙江區(qū)域存量項(xiàng)目需求有限，供應(yīng)端目前以回款為主，新開(kāi)工項(xiàng)目或?qū)?dòng)，提高市場(chǎng)積極性。上海目前在手項(xiàng)目施工進(jìn)度受到高溫、雨季的影響整體偏慢，不及預(yù)期，預(yù)計(jì)9月份稍有好轉(zhuǎn)。
華南：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，存量項(xiàng)目進(jìn)展緩和，供應(yīng)端出庫(kù)量較穩(wěn)定，但價(jià)格方面高低不一，回款困難。據(jù)了解，市場(chǎng)倒閉了一些廠家，也有新增外來(lái)廠家，總體上來(lái)說(shuō)產(chǎn)銷(xiāo)較為平衡。
華中：市場(chǎng)需求較少，河南少量廠家倒閉，廠家出庫(kù)量較少，部分廠家?guī)齑孑^多，被迫停產(chǎn)，市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重，價(jià)格一降再降。湖北板材需求量較少，加氣塊需求尚可，部分項(xiàng)目進(jìn)入主體階段，也有一些新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目，后期在資金回款情況較好、市場(chǎng)需求持續(xù)恢復(fù)等因素下，出庫(kù)量或?qū)⒊掷m(xù)提升。
西南：成都區(qū)域回款較差，房建項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，市場(chǎng)需求量不足，加氣塊企業(yè)生存艱難。貴州地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)展平穩(wěn)，合作項(xiàng)目回款較好，上半年需求忽高忽低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大，整體上價(jià)格難以推漲。
三北：天氣好轉(zhuǎn)，環(huán)保檢查結(jié)束，廠家開(kāi)始正常生產(chǎn)，需求有所回升。但加氣企業(yè)資金壓力較大，多數(shù)廠商要求以預(yù)付款的方式交易，不少加氣廠商表示自九月初開(kāi)始市場(chǎng)行情有回暖趨勢(shì)。
三、加氣塊成本分析
本月全國(guó)水泥價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，7月份百年建筑網(wǎng)PO42.5散裝水泥均價(jià)為374元/噸，月環(huán)比下降2.3%。
截至8月31日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)104元/噸，年同比下降4.29%，月環(huán)比下降0.32%。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月份全國(guó)Ⅱ級(jí)粉煤灰市場(chǎng)均價(jià)為127.8元/噸，月環(huán)比上漲1.4%。
四、加氣塊供需方面分析
房建需求端
506家攪拌站混凝土發(fā)運(yùn)量為220.1萬(wàn)方，周環(huán)比+2.5%（前值+1.9），同比-21.5% （前值-30.5）。從區(qū)域上看，華北由于部分?jǐn)嚢枵静疬w重建，發(fā)運(yùn)量減少，華南雨水增多后發(fā)運(yùn)量減少，而華中、西南、東北、西北、華東環(huán)比均提高。
從區(qū)域上看，蘇拉、海葵雙臺(tái)風(fēng)將增加華東、華南降雨量，對(duì)工地施工進(jìn)度將造成明顯抑制，因此本周中西部需求或好于東部和南部地區(qū)；從項(xiàng)目施工強(qiáng)度上看，基建和市政依然強(qiáng)于房建。加氣塊、加氣板材在庫(kù)存回升、利潤(rùn)收窄的原因下，價(jià)格略有松動(dòng)。
加氣供應(yīng)端
華東：山東生產(chǎn)企業(yè)目前生產(chǎn)保守，謹(jǐn)慎墊資，企業(yè)資金壓力大，項(xiàng)目需求量有限，庫(kù)存較多，價(jià)格低至冰點(diǎn)。杭州9月份亞運(yùn)會(huì)，部分項(xiàng)目施工進(jìn)展減緩，運(yùn)輸也會(huì)受到影響，現(xiàn)在能多供一些是一些。
華南：目前日產(chǎn)量和出庫(kù)量穩(wěn)定，和房建類(lèi)的項(xiàng)目直接對(duì)接較少，墊資都不做，現(xiàn)在市場(chǎng)行情太差，回款太好，大部分跟貿(mào)易商合作。部分地區(qū)新開(kāi)工房建項(xiàng)目較多，也是固定合作的老客戶(hù)。
華中：湖北有一些存量項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，加氣塊的出庫(kù)量比較穩(wěn)定，但是競(jìng)爭(zhēng)也比較大，板材的用量不是很多。湖南和河南市場(chǎng)需求和資金都不太好，企業(yè)大多半生產(chǎn)狀態(tài)，有的廠家?guī)齑嫣喽黄韧．a(chǎn)，為了維持廠里運(yùn)轉(zhuǎn)而打價(jià)格戰(zhàn)。
西南：現(xiàn)在做的項(xiàng)目基本都是央國(guó)企的項(xiàng)目，付款不太好，目前項(xiàng)目基本都只收了40%的款。存量項(xiàng)目已基本完工，新開(kāi)工項(xiàng)目較少，目前生產(chǎn)企業(yè)生存困難。
三北：馬上天氣轉(zhuǎn)涼，即將迎來(lái)一波開(kāi)工熱潮，但市場(chǎng)受外圍市場(chǎng)波及較嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，部分工廠處于半生產(chǎn)狀態(tài)，項(xiàng)目需求一般，加氣企業(yè)對(duì)待市場(chǎng)持積極態(tài)度，預(yù)計(jì)九月份加氣市場(chǎng)會(huì)有所回暖。
五、后期展望
綜合來(lái)看，8月份建筑行業(yè)市場(chǎng)淡季，受高溫、多雨、臺(tái)風(fēng)天氣影響，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，加氣塊市場(chǎng)需求量少，供過(guò)于求，價(jià)格持續(xù)處于低位，部分廠家半停產(chǎn)以減少庫(kù)存壓力。隨著新開(kāi)工項(xiàng)目的增多，市場(chǎng)整體回暖，但周期較長(zhǎng)，再加上亞運(yùn)會(huì)、原材料等影響，預(yù)計(jì)9月份加氣塊出庫(kù)量小幅增加，市場(chǎng)行情有所回暖。
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