一、熱點(diǎn)回顧
1.進(jìn)入2024年首月，西澳大利亞政府的本土伐木禁令正式生效。在伐木禁令的影響下，西澳大利亞的本土硬木將被禁止砍伐以及商業(yè)銷(xiāo)售。
2.2023年我國(guó)進(jìn)口針葉原木數(shù)量2810萬(wàn)立方米，占原木進(jìn)口總量的74%；進(jìn)口金額為3764百萬(wàn)美元，占原木進(jìn)口金額總量的59%。其中，輻射松原木進(jìn)口量排名第一，2023年進(jìn)口總量1721萬(wàn)立方米，同比增加22萬(wàn)立方米；冷杉、云杉原木進(jìn)口量排名第二，2023年進(jìn)口總量587萬(wàn)立方米，同比減少911萬(wàn)立方米。
3.分月度來(lái)看，2023年中國(guó)原木進(jìn)口均價(jià)于5月達(dá)到峰值，為181.7美元/立方米，相比2022年同期減少了27.2美元/立方米， 同比下降13%。
4.2023年，日照海關(guān)共檢疫監(jiān)管進(jìn)口集裝箱原木4.5萬(wàn)標(biāo)箱、78.4萬(wàn)立方米，同比分別增長(zhǎng)66.7%、50.7%。全年檢疫監(jiān)管全部進(jìn)口原木919萬(wàn)立方米。
5.房地產(chǎn)市場(chǎng)目前出現(xiàn)了兩方面積極變化，一是2023年房地產(chǎn)投資、銷(xiāo)售等指標(biāo)降幅較上年收窄，8月份以來(lái)，新建商品住宅網(wǎng)簽備案量整體回升，新房和二手房的成交量都在溫和上升。二是房地產(chǎn)竣工面積增加較快，“保交樓”工作在穩(wěn)步推進(jìn)，效果持續(xù)顯現(xiàn)。
二、1月木方概況
1.價(jià)格面：
截止到1月底，全國(guó)木方價(jià)格漲跌互現(xiàn)，3m白松均價(jià)報(bào)1759元/方，較上月上漲22元/方；3m輻射松均價(jià)報(bào)1503元/方，較上月下跌1元/方；3m云杉均價(jià)報(bào)1801元/方，較上月持平；3m樟子松均價(jià)報(bào)1748元/方，較上月上漲3元/方；3m鐵杉均價(jià)報(bào)1791元/方，較上月持穩(wěn)。
2.需求面:
臨近春節(jié)，大部分木方企業(yè)已停產(chǎn)停工，下游補(bǔ)庫(kù)基本結(jié)束，對(duì)于高價(jià)接受度不高，供需雙方仍存博弈。1月建筑木方漲價(jià)動(dòng)力不持久，短暫上漲后維穩(wěn)至月底。
3.供給面：
2023年我國(guó)進(jìn)口針葉原木數(shù)量2810萬(wàn)立方米，其中自新西蘭進(jìn)口量約為1797萬(wàn)立方米，占針葉原木進(jìn)口總量的64%，整體進(jìn)口量明顯下降。2022-2023年輻射松、云杉原木進(jìn)口口岸價(jià)格呈震蕩下行趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)需求疲軟倒逼口岸價(jià)下行。相較上一年同期，2024年1月建筑木方價(jià)格下降明顯。
4.庫(kù)存面：
2024年1月最新數(shù)據(jù)，山東原木庫(kù)存下降17萬(wàn)方、江蘇庫(kù)存下降20萬(wàn)方，主要驅(qū)動(dòng)是下游出貨加快，各方工廠開(kāi)始年前緊鑼密鼓的備貨，出庫(kù)中較受歡迎的材種主要是大A集成和無(wú)節(jié)材，部分原材價(jià)格輕微上漲。
5.海運(yùn)面：
歐洲航線運(yùn)價(jià)飆漲近二倍后回調(diào)修正，最新的SCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示，歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)分別下跌5.58％、4.03％，受此影響，紅 海危機(jī)推升的運(yùn)價(jià)漲勢(shì)以來(lái)首度下滑，SCFI終止連八漲，1月27日出爐最新一期SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)轉(zhuǎn)為下跌60.52點(diǎn)至2179.09點(diǎn)，周跌幅為2.7%。
6.匯率面：
1月31日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1039，較前一交易日調(diào)升16個(gè)基點(diǎn)。前一交易日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1055。
7.期貨面：
1月份北美木材期貨市場(chǎng)震蕩上行，1月1日開(kāi)盤(pán)價(jià)544美元/千板尺，1月31日收盤(pán)價(jià)569美元/千板尺。本月最高點(diǎn)達(dá)581美元/千板尺，最低至525美元/千板尺，行情變動(dòng)較大。
三、2月木方行情預(yù)測(cè)
1.宏觀面：從2024年起，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)將迎來(lái)一場(chǎng)重大變革。通過(guò)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于規(guī)劃建設(shè)保障性住房的指導(dǎo)意見(jiàn)》，我國(guó)將在未來(lái)5年內(nèi)推出600萬(wàn)套保障房，并在35座人口數(shù)量在300萬(wàn)以上的城市進(jìn)行試點(diǎn)。這意味著未來(lái)樓市將分為商品房、保障房和租賃房三大市場(chǎng)。商品房的價(jià)格將完全由市場(chǎng)決定，政府不再干預(yù)，而政府提供的保障房?jī)r(jià)格將低于周邊的商品房?jī)r(jià)格。這將滿足社會(huì)不同階層的購(gòu)房需求，解決中低收入家庭買(mǎi)不起房的問(wèn)題。
2.需求面：2月中上旬，正值春節(jié)假期期間，工人放假工地停工，需求處于一年中的低谷期，對(duì)建筑木方價(jià)格也不會(huì)帶來(lái)多少刺激；2月下旬建筑項(xiàng)目開(kāi)工逐漸開(kāi)工，年后大量采購(gòu)需求將會(huì)帶動(dòng)木方短暫上漲。
3.供給面：截止到1月21日，1月從新西蘭出發(fā)的船只總共有19條，其中有17條去往中國(guó)，2條去往韓國(guó)減載。1月出發(fā)的船只中，預(yù)計(jì)1月到港的約為9條，2月到港的有10條。預(yù)計(jì)1月到貨124萬(wàn)方。
4.成本面：新西蘭林場(chǎng)管理成本上漲，短期內(nèi)原木雖未必大幅上漲，但也缺乏跌價(jià)的動(dòng)力，且春節(jié)期間庫(kù)存處于低位，2月中旬后原木才能陸續(xù)大量到貨，預(yù)計(jì)2月新西蘭原木價(jià)格或小幅上漲。
5.海運(yùn)面：農(nóng)歷新年過(guò)后將迎來(lái)傳統(tǒng)的航運(yùn)淡季，運(yùn)價(jià)下跌是正常現(xiàn)象。然而，由于紅 海危機(jī)事件導(dǎo)致的船舶供給不足，運(yùn)價(jià)跌幅比往年要小。
6.市場(chǎng)情緒：隨著1萬(wàn)億國(guó)債增發(fā)等各項(xiàng)利好政策落地，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)走強(qiáng)，木方作為建筑行業(yè)不可或缺的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將在開(kāi)年后短時(shí)間內(nèi)持續(xù)發(fā)力。
小編視角：2月下旬，大部分木方企業(yè)將開(kāi)工開(kāi)鋸，施工項(xiàng)目在短暫的修整后也將進(jìn)入年后采購(gòu)階段，此時(shí)原木庫(kù)存處于低位，且海運(yùn)力尚未完全恢復(fù)，預(yù)計(jì)建筑木方價(jià)格或于節(jié)后上漲。
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