一、砂石市場本周熱點

1.2024年7月22日，中國能建南召縣綠色建材園區(qū)項目開工儀式在河南省南召縣舉行。該項目集礦山開采、建材園區(qū)、總部基地研發(fā)中心、交易中心、供應鏈金融中心建設于一體。項目位于河南省南召縣板山坪鎮(zhèn)，開采礦種為飾面用花崗巖，礦區(qū)范圍內(nèi)，飾面用花崗巖荒料可采儲量221.6萬方（不包括老礦山剩余儲量），綜合利用普通建筑石料可采儲量606.3萬方，設計年產(chǎn)能23萬方，出讓年限12年，中能建康輝（南陽）石業(yè)有限公司以10310萬元競得。

2.7月19日，安徽省宿州市公共資源交易中心發(fā)布宿州銀通石料開采有限責任公司建材骨料生產(chǎn)加工廠區(qū)項目（EPCO）合同公告。據(jù)悉，中鐵十九局集團有限公司聯(lián)合蘇州中材非金屬礦工業(yè)設計研究院有限公司中標該項目。項目范圍包括項目的設計、采購、施工及運營。投標報價，建筑安裝工程費（費率）為91.6%（約2.579億元），生產(chǎn)承包費用綜合單價為18.7元/噸，運營期為10年。

3.近日，浙江東陽梨楓村年產(chǎn)720萬噸砂石項目擬取得采礦權(quán)許可證，有效期為2024年6月28日至2034年6月27日。據(jù)悉，浙江省東陽市南市街道梨楓村礦地綜合開發(fā)利用項目建筑用石料礦包含建筑石料控制資源量2214.35萬m³（5835.33萬噸）、宕碴礦控制資源量300.04萬m³（733.42萬噸），合計6568萬噸，開采周期10年。

二、砂石價格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至7月26日，全國砂石綜合均價97元/噸，年同比下跌7%，周環(huán)比下跌0.3%。目前天然砂均價124元/噸，機制砂均價85元/噸，碎石均價82元/噸。

分區(qū)域來看，本周華北、華中、西北地區(qū)價格暫無變動，其余區(qū)域砂石價格均有不同程度的下跌。華東高溫天氣影響下，項目進度不快，砂石等原材用量較少，沿江、沿海流域砂石競爭依舊激烈，砂石價格持續(xù)下探。華南近期建筑材料價格多開始回落，市場需求提振不足，加上新增產(chǎn)能不斷釋放，供應承壓，價格多有下跌。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運費方面，隨著高溫下日耗的持續(xù)回升，電煤拉運需求被逐步釋放，加上臺風逼近我國東南沿海，對船舶通航和港口作業(yè)的影響預期加強，加上兼營長短外流，促進了國內(nèi)市場的緊俏，海運費小幅上漲。

江運費方面，航運市場運力緊張，運價小幅上漲。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

截至2024年7月24日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為60.53%，較上周提升0.19個百分點，整體變化不大。目前分區(qū)域來看，開機率在60%以上重點集中在華東、華中、華南、東北地區(qū)。西北、西南地區(qū)的開機水平線，在40-50%。

截至2024年7月24日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為34.72%，較上周減少0.56個百分點。利用率持續(xù)保持低位水平運行，產(chǎn)銷失衡，且利潤率持續(xù)走低。本周測算的砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。分區(qū)域看，華東、華中、華北產(chǎn)能利用率均有下降，受市場需求下滑影響，廠家銷量量縮減，產(chǎn)能釋放不佳，利用率提升有限；本周華南、東北產(chǎn)能利用率有回升現(xiàn)象。

2、需求情況分析

截至2024年7月24日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1555.4萬噸，周環(huán)比減少1.59%，同比下降10.51%。其中，碎石發(fā)貨量為877.04萬噸，周環(huán)比下降2.28%；機制砂發(fā)貨量為508.46萬噸，周環(huán)比下降2.04%；石粉發(fā)貨量為169.9萬噸，周環(huán)比增加3.6%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降25.15萬噸。分區(qū)域看，除西南增長外，其余華東、華中、華北、西南、東北均有不同程度的降幅，東北降幅最多在15.2%。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(7.17-7.23)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.17%，周環(huán)比提升0.01個百分點；年同比下降3.38個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為143.60萬方，周環(huán)比增加0.18%，年同比減少32.07%。近期高溫多雨輪番影響國內(nèi)各地，需求此起彼伏，因此國內(nèi)混凝土發(fā)運量進入大穩(wěn)小動狀態(tài)。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨量小幅下降。部分礦山受雨水天氣及設備檢修影響，產(chǎn)量下滑，集港量減少，發(fā)的庫存為主，疊加下游需求市場暫無太大起色，整體發(fā)貨穩(wěn)中偏弱，預計下周量價保持弱勢運行。

五、砂石后市觀點

華東：上海需求較上周小幅回升，外來低價砂石持續(xù)增加，臨港、部分核電、機場項目需求相對穩(wěn)定，其他區(qū)域下滑明顯擴大；江蘇市場重點工程項目支撐，本地礦山較少，依靠沿江、沿海港口碼頭優(yōu)勢滿足本地需求。由于外來砂石量過剩，價格持續(xù)走低；安徽礦山恢復正常產(chǎn)銷，發(fā)貨量所提升，皖南借助船運及價格優(yōu)勢整體發(fā)貨量微增；福建市場砂石發(fā)貨量下降，預計下周持續(xù)下降，主要受“格美”臺風影響，生產(chǎn)和供應暫時不穩(wěn)定；江西九江正常發(fā)貨，受三峽泄洪影響較小，內(nèi)銷的量基本持穩(wěn)，外銷到江蘇市場的量有所增加；山東施工淡季已至，提貨積極性較差，發(fā)貨量小幅下降。受臺風影響，開采、物流船只受限，預計下周華東地區(qū)砂石發(fā)貨量或?qū)⒊掷m(xù)下降。

華中：河南雨水較多，南部區(qū)域礦山暫停，工程進度偏低，砂石需求下降；湖北三峽大壩泄洪，導致當前水位很高，小碼頭被淹，外發(fā)量下降；湖南基建項目接近尾聲，新項目9月好轉(zhuǎn)；預計下周沿江水位下降，裝船發(fā)貨量回升。

西南：重慶市場本地需求有限，外銷量受三峽大壩泄洪影響，外發(fā)量下降較多。為占有下游市場份額，運費走高，廠家降價保量；近期川北以及川南部分地區(qū)受到強降雨影響，生產(chǎn)和發(fā)貨都受到了影響，疊加很多項目資金到位率不高，整體進度難推，廠家要求現(xiàn)金出貨，寧愿不出貨也不愿墊資，所以整體發(fā)貨量下降較多。

華北：河北承德、唐山部分礦山依舊受環(huán)保檢查所限，處于停產(chǎn)狀態(tài)，供應量持續(xù)下滑，淡季需求端施工也不理想，整體來看，供需雙弱，發(fā)貨量下降。

華南：廣東攪拌站及項目砂石用量增多，因產(chǎn)能釋放，需求回落，供需矛盾突出，整體發(fā)貨增量一般；廣西工程項目進度放緩，砂石需求下降30%，外銷為主；海南上半年結(jié)算不及預期，新項目開工較低。因此整體砂石消費量是下滑的。預計下周華南砂石發(fā)貨量持平。

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