一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.近日，廣東茂名市自然資源局發(fā)布CS008-01、CS008-02礦區(qū)海砂開采環(huán)評(píng)公示。據(jù)悉，這兩宗海砂項(xiàng)目查明資源儲(chǔ)量合計(jì)約5880萬方，設(shè)計(jì)年開采3888萬方，開采期設(shè)計(jì)年限分別為2年、2年4個(gè)月。該項(xiàng)目是海域使用權(quán)掛牌出讓項(xiàng)目，現(xiàn)階段為項(xiàng)目前期工作階段，全部審批通過后，或?qū)⑦M(jìn)行出讓。

2.日前，江西省吉安市萬安縣彈前鄉(xiāng)開展重點(diǎn)項(xiàng)目“走現(xiàn)場(chǎng)、談舉措、話比拼”流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。其中，新橋新型建材項(xiàng)目是2024年江西省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目及吉安市點(diǎn)將賽項(xiàng)目，由中電建萬安綠色建材有限公司投資建設(shè)，總投資40億元，預(yù)計(jì)2025年6月底建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后每年可生產(chǎn)花崗巖荒料49萬方、骨料226.01萬方（600萬噸）。

3.日前，四川省涼山州冕寧縣馬鞍山北西段水泥用石灰?guī)r、建筑用白云巖礦采礦權(quán)成功出讓。該礦資源儲(chǔ)量超1.5億噸（15289.5萬噸），生產(chǎn)規(guī)模不低于500萬噸/年，擬出讓年限30年，成交價(jià)超1.9億元（19010萬元），資源噸成本約1.24元。

二、砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月2日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)96.7元/噸，年同比下跌7%，周環(huán)比下跌0.3%。目前天然砂均價(jià)124元/噸，機(jī)制砂均價(jià)85元/噸，碎石均價(jià)82元/噸。

分區(qū)域來看，本周西南、西北地區(qū)價(jià)格暫無變動(dòng)，其余區(qū)域砂石價(jià)格均有不同程度的漲跌。華北京津冀礦山持續(xù)受到檢查制約，砂石供應(yīng)緊張，價(jià)格順勢(shì)上漲。華東高溫天氣影響下，項(xiàng)目進(jìn)度不快，砂石等原材用量較少，沿江、沿海流域砂石競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，砂石價(jià)格持續(xù)下探。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤(rùn)分析

海運(yùn)費(fèi)方面，受臺(tái)風(fēng)大量降水影響，沿海電廠日耗出現(xiàn)一定回落，且長(zhǎng)協(xié)煤和進(jìn)口煤穩(wěn)定補(bǔ)充，需求釋放弱勢(shì)，同時(shí)市場(chǎng)仍是船多貨少，觀望氣氛再度顯現(xiàn)，運(yùn)價(jià)承壓呈弱勢(shì)運(yùn)行。

江運(yùn)費(fèi)方面，受下游需求市場(chǎng)影響，船東拉運(yùn)積極性不高，運(yùn)費(fèi)暫穩(wěn)。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2024年7月31日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為60.72%，較上周提升0.19個(gè)百分點(diǎn)，整體暫無變化。目前分區(qū)域來看，開機(jī)率在60%以上重點(diǎn)集中在華東、華中、華南、東北地區(qū)。西北、西南地區(qū)的開機(jī)水平線，在40-50%。

截至2024年7月31日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為34%，較上周減少0.72個(gè)百分點(diǎn)。本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。分區(qū)域看，華東、華南及西南產(chǎn)能利用率回升，重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，砂石發(fā)貨基本保持穩(wěn)定，利用率提升有限；其余地區(qū)，均有下滑。

2、需求情況分析

截至2024年7月31日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1523.3萬噸，周環(huán)比減少2.06%，同比下降13.5%。其中，碎石發(fā)貨量為850.5萬噸，周環(huán)比下降3.03%；機(jī)制砂發(fā)貨量為503.6萬噸，周環(huán)比下降0.96%；石粉發(fā)貨量為169.2萬噸，周環(huán)比下降0.41%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降32.1萬噸。分區(qū)域看，華東、華南及西南發(fā)貨量有增，其余地區(qū)發(fā)貨量均有下滑，其中東北發(fā)貨量降幅最高，達(dá)32.66%。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(7.24-7.30)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為6.98%，周環(huán)比下降0.19個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.10個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為139.90萬方，周環(huán)比減少2.57%，年同比減少30.70%。混凝土市場(chǎng)普遍反饋，截至目前回款依舊不理想，且項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足情況下，多以抵房形式付款，基本溢價(jià)抵款，因此混凝土的盈利空間壓縮，逐漸轉(zhuǎn)向虧損狀態(tài)，整體市場(chǎng)資金好轉(zhuǎn)信號(hào)未顯，發(fā)運(yùn)量依舊走低。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨量再度下降。部分礦山受雨水天氣及設(shè)備檢修影響，產(chǎn)量下滑，集港量減少，發(fā)的庫存為主，疊加下游需求市場(chǎng)暫無太大起色，整體發(fā)貨穩(wěn)中偏弱，預(yù)計(jì)下周量?jī)r(jià)保持弱勢(shì)運(yùn)行。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東：上海、江蘇、山東市場(chǎng)需求穩(wěn)定，部分項(xiàng)目支撐，發(fā)貨量略有上升；安徽多地由于高溫影響施工時(shí)間，攪拌站發(fā)運(yùn)量下滑，砂石等材料使用減少；福建臺(tái)風(fēng)過境，發(fā)運(yùn)量略有回升；江西本地由于資金到位不佳，項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，材料消費(fèi)量下滑。

華中：湖南、湖北目前高溫影響下，生產(chǎn)供應(yīng)量減少，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，供需雙弱；河南等地目前礦山產(chǎn)量減少，銷售明顯下滑，8月預(yù)計(jì)發(fā)貨量難有回升，9月旺季或可上升。

西南：川渝兩地近期市場(chǎng)活躍，高鐵及碼頭項(xiàng)目進(jìn)度理想，本地消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定運(yùn)行，外銷目前由于運(yùn)輸受限，加上船運(yùn)費(fèi)上升，外發(fā)量略有下降，但降幅不大。

華北：多地降雨，部分市場(chǎng)近兩日有洪水影響，加上環(huán)保檢查，供應(yīng)減少，需求市場(chǎng)目前同樣受到雨水影響，疊加資金到位不佳，整體發(fā)貨量下降。

華南：近期西江沿線發(fā)運(yùn)量上升，目前砂石價(jià)格低位，下游囤貨積極，但目前廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈，為保有部分市場(chǎng)份額，價(jià)格多有浮動(dòng)，市場(chǎng)需求碎石、河砂漸多；兩廣目前整體發(fā)運(yùn)量偏強(qiáng)運(yùn)行；海南近期市場(chǎng)需求明顯下滑，年中結(jié)算情況不理想，廠家供貨積極性偏弱。

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