?

一、砂石市場本周熱點(diǎn)

1.近日，廣東省珠海市海洋發(fā)展局發(fā)布了廣東省珠海市高欄島東南側(cè)海域1號區(qū)塊海砂開采海域使用權(quán)和采礦權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告。海砂原礦資源儲量7174.39萬立方米，生產(chǎn)規(guī)模2100萬立方米/年，出讓年限3年，掛牌起始價(jià)為人民幣27.35億元。據(jù)從珠海市自然資源局獲悉，此前，官方公布了廣東省珠海市高欄島東南側(cè)1號礦區(qū)、2號礦區(qū)、3號礦區(qū)回填用海砂采礦權(quán)出讓收益評估報(bào)告，1、2、3號區(qū)塊資源儲量共計(jì)超2.3億方，合計(jì)年產(chǎn)能7200萬方，起始價(jià)超68.64億元。此次1號區(qū)塊開始出讓，2、3號區(qū)塊或許也將緊隨其后邁入出讓計(jì)劃。

2.近日，廣東省交通運(yùn)輸廳發(fā)布關(guān)于云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)觀音山與牛欄坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦項(xiàng)目西江供水工程航道通航條件影響評價(jià)審核意見的函，這標(biāo)志著該項(xiàng)目的外運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)得到重大進(jìn)展。據(jù)中國砂石協(xié)會了解，觀音山及牛欄坑礦區(qū)于2023年底形成聯(lián)合開發(fā)機(jī)制，總投資超100億元，年產(chǎn)規(guī)模超5800萬噸，由礦山開拓系統(tǒng)、廊道運(yùn)輸系統(tǒng)、生產(chǎn)加工系統(tǒng)和配套外運(yùn)碼頭組成，是廣東省最大的砂石骨料生產(chǎn)基地。

3.近日，廣西南寧市自然資源局本月已經(jīng)接連掛牌出讓6宗砂石類采礦權(quán)。這6宗礦可采資源儲量約2.55億噸，合計(jì)年產(chǎn)能超1600萬噸，出讓年限6-20年不等，拍賣時間均在2024年11月。這6宗礦分別位于西鄉(xiāng)塘區(qū)（4宗）、江南區(qū)（1宗）、武鳴區(qū)（1宗）。其中，可采資源儲量最高為西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)秀山村隴集山建筑石料用灰?guī)r礦，約1.15億噸，折算約3.01元/噸；西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)興平村岜仙山建筑石料用灰?guī)r礦出讓單價(jià)最高，約3.76元/噸。6宗礦均為凈礦出讓。

4.10月21日，據(jù)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察協(xié)調(diào)局消息，經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，第三輪第三批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面啟動。組建8個中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組（以下簡稱督察組），分別對江蘇、安徽、四川、貴州4個省，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國石油化工集團(tuán)有限公司、中國中化控股有限責(zé)任公司、中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司4家中央企業(yè)開展為期約1個月的督察進(jìn)駐工作，并已全部實(shí)現(xiàn)督察進(jìn)駐。

?

二、砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月25日，全國砂石綜合均價(jià)94.3元/噸，年同比下跌9%，周環(huán)比持平。目前天然砂均價(jià)121元/噸，同比下降6.9%；機(jī)制砂均價(jià)82元/噸，同比下降11.8%；碎石均價(jià)80元/噸，同比下降10.1%。

?

?分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周華東區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)較上周下跌0.1元/噸，天然砂均價(jià)較上周回升0.4元/噸；華南天然砂均價(jià)較上周下跌2.5元/噸，西南機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.5元/噸。華北、華中、西北地區(qū)砂石均價(jià)暫穩(wěn)。

?

三、砂石成本利潤分析

海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)43.5元/噸，較上周上漲4.1元/噸，出口訂單增加，國內(nèi)海水倒灌，沿海船只發(fā)運(yùn)受阻，價(jià)格持續(xù)回升。往年四季度運(yùn)費(fèi)受大宗交易量增加，及煤炭價(jià)格回升，運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高。目前沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格依然震蕩上行。北下砂石價(jià)格優(yōu)勢減弱，隨之北方大港口砂石發(fā)貨量下降。

?江運(yùn)費(fèi)方面，長江沿線枯水期水位下降，大船運(yùn)行受阻，小船增加，運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲。湖北發(fā)南通萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)12-13元/噸，較上漲1元/噸。砂石船只集排隊(duì)中長江下游裝貨。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

本周天氣好轉(zhuǎn)砂石礦山產(chǎn)線恢復(fù)生產(chǎn)，沿海江浙市場開機(jī)率回升。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年10月24日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為65.28%，較上周下降0.57個百分點(diǎn)。華東、華南、華南礦山廠開機(jī)率小幅下降1-1.5%，本周全國砂石礦山廠生產(chǎn)端西北、東北減弱，沿海地區(qū)受海水上漲，加工廠暫停開機(jī)。

截至2024年10月24日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為38.89%，較上周減少0.76個百分點(diǎn)。北方市場需求受冷空氣影響，小項(xiàng)目和廠家逐漸停工，及沿海受演習(xí)影響，礦山砂石生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)量放緩。所以砂石總體銷量低于產(chǎn)能和產(chǎn)量，因此砂石產(chǎn)能利用率小幅下降。預(yù)計(jì)下周重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，需求增加，測算砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⒒厣?/p>

2、需求情況分析

截至2024年10月24日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1742.15萬噸，年同比下降12.15%。其中，碎石發(fā)貨量為965.75萬噸，周環(huán)下降3.13%；機(jī)制砂發(fā)貨量為575.08萬噸，周環(huán)比下降4.31%；石粉發(fā)貨量為201.32萬噸，周環(huán)比下降4.69%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降67.05萬噸。分區(qū)域看，西南砂石發(fā)貨量有增加；其中東北地區(qū)下降占比較大下降6.06%，其次是華東下降5.06%。預(yù)計(jì)下周全國砂石發(fā)貨量好轉(zhuǎn)。

?截至10月22日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為6.98%，周環(huán)比下降0.17個百分點(diǎn)；年同比下降4.82個百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為139.84萬方，周環(huán)比減少2.41%，年同比減少40.84%。本周國內(nèi)雨水天氣明顯增多，多數(shù)區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量減少，華南多地天氣情況好轉(zhuǎn)后，項(xiàng)目進(jìn)度有所加快，混凝土發(fā)運(yùn)量整體有所增加。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨較上周持續(xù)下降。目前主發(fā)上海，發(fā)江蘇、山東量較少，還是直取為主，加上沿海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲，港口平倉價(jià)格優(yōu)勢不明顯，因此港口發(fā)貨量暫無增長，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨與本周持平。

龍吳港：到港量回升，中轉(zhuǎn)周邊市場為主，砂石庫存持平，部分重點(diǎn)橋梁、高速、高鐵項(xiàng)目趕工，上海市場需求仍不及預(yù)期，受地產(chǎn)下滑影響，加之水泥漲價(jià)，攪拌站采購量放緩，砂石貿(mào)易輸出受限，預(yù)計(jì)下周庫存或?qū)⒚黠@下降。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東地區(qū)：本周上海市場需求放緩，老項(xiàng)目收尾，新項(xiàng)目減少，且攪拌站采購原材料價(jià)格持續(xù)回升，回款率偏低，采購訂單減少，港口碼頭來港量回升，中轉(zhuǎn)周邊市場，較少庫存壓力；江蘇蘇中、蘇北的部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目還是在積極趕工，整體調(diào)研施工企業(yè)還是正常運(yùn)行的；受環(huán)保影響江蘇本地加工企業(yè)出貨量下降，目前還未傳導(dǎo)到下游。預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量會相對穩(wěn)定；浙江本地?cái)嚢枵痉搅肯陆?，受信息價(jià)持續(xù)下跌，攪拌站利潤擠壓，訂單下降。沿海礦山本周外發(fā)量小幅上升；安徽省內(nèi)部分高速陸續(xù)趕工，水穩(wěn)需求量大，拉動本地礦山發(fā)貨；外發(fā)方面，皖南池州、銅陵等地船運(yùn)價(jià)格優(yōu)勢不足，發(fā)貨小幅下降；福建外銷受演習(xí)影響，少量碼頭出貨受限，導(dǎo)致外銷量下降；本地出貨穩(wěn)定；江西多地進(jìn)入趕工期，項(xiàng)目進(jìn)度加快，砂石發(fā)貨量小幅增加；山東濟(jì)南地區(qū)本周受生態(tài)環(huán)保檢查影響較大，疊加持續(xù)陰雨天氣，所以本周山東發(fā)貨量有所下降。

華中地區(qū)：本周河南主要受寒冷天氣影響較大，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度放緩，攪拌站所需方量有所下滑；湖北鄂西部分礦山目前有停產(chǎn)現(xiàn)象；鄂東機(jī)制砂略微上漲，本周湖北砂石發(fā)貨量小幅下降；湖南主要受陰雨天氣影響較大，本地項(xiàng)目進(jìn)度放緩，部分廠家機(jī)制砂脹庫難銷。

?華南地區(qū)：廣東產(chǎn)業(yè)園及高速改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)度加快，近期西江下行緩慢，本地提貨增加；廣西受西江水運(yùn)影響，外銷量下降，本地需求相對穩(wěn)定，整體砂石發(fā)貨量有下降，預(yù)計(jì)項(xiàng)目需求回升，砂石發(fā)貨量增加；海南臺風(fēng)過境，重建項(xiàng)目使用居多，近期生產(chǎn)線陸續(xù)開始恢復(fù)，發(fā)貨量回升。

西南地區(qū)：成都本地受環(huán)保督察影響，當(dāng)?shù)厣笆?yīng)下降，川南、川北地區(qū)發(fā)往成都地區(qū)的砂石料有所增加，總體來看，本周四川地區(qū)的砂石發(fā)貨量上升

三北地區(qū)：河北省部分源頭廠家處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，受環(huán)保督察影響，地區(qū)需求量降低，大型商混站采購量較同年大幅下降；港口碼頭平倉價(jià)上漲；西北內(nèi)蒙古即將到冬季停工期，發(fā)運(yùn)量即將減少，砂石礦山發(fā)貨量降低；遼寧省內(nèi)陸城市砂石市場發(fā)運(yùn)量波動不大，主要砂石外發(fā)量減少的區(qū)域在遼西半島；黑龍江主要以風(fēng)電、橋梁、道路項(xiàng)目收尾，且受冷空氣影響，部分項(xiàng)目施工停止，商混站停供，砂石采購量降低。

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。