第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年10月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年10月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為342元/方，環(huán)比上漲0.88%，年同比下跌6.56%，全國混凝土價格止跌回升。10月期間，國內(nèi)各區(qū)域混凝土市場正在嘗試回暖，首先體現(xiàn)在原材成本，華東、華南、華北等地區(qū)域水泥價格出現(xiàn)大幅拉伸，另外航運(yùn)成本變化變化后，砂石市場報價也出現(xiàn)較大拉伸，導(dǎo)致混凝土生產(chǎn)成本出現(xiàn)較大提升，而需求方面，大部分項目表示仍在正常開展，大部分由于資金表現(xiàn)，新項目啟動不多，因此混凝土需求整體不旺，在供需格局變化不大，而生產(chǎn)成本變化較大的情況下，國內(nèi)混凝土行情穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

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1.2 ?2024年10月混凝土及原材價格對比

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1.21 ?2024年10月混凝土原材成本分析——水泥

截至10月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)416.12，月環(huán)比上升11.34%，同比上升5.9%。10月份多項刺激經(jīng)濟(jì)政策出臺，提振市場信心，其次各地專項債加速發(fā)行，基建需求進(jìn)一步釋放，支撐水泥價格持續(xù)上行。10月份華南、西南水泥價格漲勢明顯，其中西南地區(qū)水泥價格漲幅達(dá)13.48%，其主要原因是西南多地水泥企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，水泥供應(yīng)收緊，價格大幅上漲，其中四川、云南、重慶等地水泥價格累計漲幅超過100元/噸。其次華南地區(qū)水泥價格漲幅8.18%，僅次于西南，主要是廣東、海南部分基建項目趕工期，水泥需求明顯改善，水泥價格累計上漲60元/噸。東北地區(qū)水泥價格小幅下跌，由于東北地區(qū)水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，水泥價格上漲至高位，部分廠家銷量明顯下滑，價格出現(xiàn)小幅回調(diào)。

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1.22 ?2024年10月混凝土原材成本分析——砂石

截至10月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)制砂均價81.28元/噸，月環(huán)比上升0.9%；碎石均價80.5元/噸，月環(huán)比上升0.63%。10月全國砂石行情小幅回暖，四季度需求端出現(xiàn)小面積趕工，下游需求回升，發(fā)貨量小幅增加。預(yù)計短期內(nèi)，市政及基建項目支撐下，全國砂石行情或保持穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。華東區(qū)域，江浙滬需求回升，沿江供應(yīng)多有上調(diào)，湖砂供應(yīng)減少，價格開始上漲；整體來看，華東砂石價格多有上升。華中區(qū)域，湖北本地沿江供應(yīng)價格多有上調(diào)，下游環(huán)保要求下，加工受限，湖北本地水洗類產(chǎn)品采購需求增加。華南區(qū)域，兩廣近期機(jī)制砂、碎石價格多有調(diào)整，河砂由于市場份額擠占，價格持續(xù)回落；西江沿線廣西來料價格由于運(yùn)輸成本增加上漲，廣東本地砂石供應(yīng)存在讓利促銷，整體價格基本保持穩(wěn)定運(yùn)行。西南區(qū)域，重點(diǎn)項目全面動工，需求回升，發(fā)貨量回升，砂石價格開始回暖。三北區(qū)域，工程項目受天氣影響，進(jìn)度放緩，需求端存在明顯下滑，價格穩(wěn)中走弱。

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1.23 ?2024年10月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至10月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價為182.7元/噸，月環(huán)比上漲5%，較去年同期下跌28元/噸，本月沿江多數(shù)城市礦渣粉價格上漲30元/噸。華東地區(qū)10月底S95礦渣粉均價環(huán)比上漲11.8%，長三角多地礦渣粉價格上漲30元/噸，山東多數(shù)市場礦渣粉價格上漲5-10元/噸；華南地區(qū)整體平穩(wěn)，廣西礦渣粉價格小幅走低；華中整體上漲9%，湖北上漲20-30元/噸，湖南上漲10-20元/噸；華北、西南整體平穩(wěn)。進(jìn)入11月，國內(nèi)整體需求或小幅波動，隨著部分地區(qū)礦渣粉緊張情況有所緩解，礦渣粉價格難有繼續(xù)上行動力，多數(shù)區(qū)域偏穩(wěn)運(yùn)行為主。

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10月，混凝土生產(chǎn)成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本增加11.14元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計10月全國C30非泵混凝土市場成本價為323.69元/方，9月成本價為312.56元/方，月環(huán)比提高11.14元/方；10月在九月“脆皮金秋”的鋪墊下部分重點(diǎn)項目稍有復(fù)蘇跡象，需求增加主要以在建項目進(jìn)度加快或部分停止項目開始施工所致；從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家大多錯峰生產(chǎn)，全國水泥價格已經(jīng)超過三輪漲幅，漲幅在100元/噸左右，水泥均價月環(huán)比提升35元/噸；砂石價格無明顯波動，價格較上個持平，北方受環(huán)保管控影響，運(yùn)輸受限，南方需求月環(huán)比相對持平，砂石整體發(fā)貨量一般，價格穩(wěn)定運(yùn)行；礦渣粉價格近期成本增加價格有小幅提振，均價較上個月小幅上漲8.64元/噸，因此混凝土成本較上期明顯提升，原材料價格上漲，混凝土價格稍有改善。

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第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年10月混凝土產(chǎn)量分析

2024年10月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為710.79萬方，環(huán)比提升22.88%，同比降低20.11%。華東地區(qū)江蘇、山東市場發(fā)運(yùn)量小幅回升，福建市場雨水過后發(fā)運(yùn)量有所恢復(fù)，上海市場近期項目材料進(jìn)倉受到影響，華東幾地水泥原材料漲價導(dǎo)致混凝土企業(yè)提貨積極性也受到了影響。近期華南多地天氣情況有所好轉(zhuǎn)，施工條件改善較高，現(xiàn)階段就是正常開展項目，新項目進(jìn)度整體一般，需求整體小幅提升。華北地區(qū)北京管控措施解除后，項目進(jìn)度有所恢復(fù)，混凝土發(fā)運(yùn)量整體提升，天津新開工項目不足，部分老項目收尾后，項目總量有所減少，混凝土發(fā)運(yùn)量下降。華中三省多地出現(xiàn)2-3天的雨水天氣影響，項目進(jìn)度整體放緩，湖南、湖北多地水泥價格上漲后，混凝土價格協(xié)商上漲，期間混凝土供應(yīng)量整體有所控制，華中混凝土發(fā)運(yùn)量走低。

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2.2 ?2024年10月水泥產(chǎn)量分析

2024年10月水泥企業(yè)出庫量為1286.4萬噸，環(huán)比提升3.3%。部分重點(diǎn)項目水泥用量提升 目前，多項目穩(wěn)定推進(jìn)，原材料正常采購。其中，和襄高速、S90蕪合高速肥東支線工程、淮河入海水道二期濱海樞紐工程、江西靖安抽水能電站項目、滬武高速、渝黔高鐵等項目進(jìn)入趕工期，水泥用量略有提升；渝萬高鐵等項目增加資金投入，水泥用量也有所增加。雖說局部環(huán)保管控影響運(yùn)輸，工地用量有所下降，但這部分項目占比相對較少，整體水泥用量環(huán)比上升。水泥價格9-10月調(diào)整頻繁，多地價格通知推漲，攪拌站、貿(mào)易商前期基本是去庫存為主，目前庫存有限。

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2.3 ?2024年10月砂石銷量分析

截至10月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為8747.35萬噸，月環(huán)比增加32.01%，其中碎石占55.29%，機(jī)制砂占33.16%。10月國內(nèi)重點(diǎn)工程項目進(jìn)度相對穩(wěn)定，而民用市場中，攪拌站使用量有所提升，對于機(jī)制砂需求有所增加，整體量環(huán)比有所好轉(zhuǎn)。

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第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，10月國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量震蕩運(yùn)行，10月底全國混凝土產(chǎn)能利用率6.91%，較去年同期下跌5.05個百分點(diǎn)。

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3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

10月國內(nèi)雨水天氣明顯增多，加上原材料價格大幅上漲后，混凝土價格跟進(jìn)不及預(yù)期，部分混凝土企業(yè)供應(yīng)積極性下降，混凝土發(fā)運(yùn)量整體維持低位，未有明顯上升。1-10月國內(nèi)樣本混凝土發(fā)運(yùn)量整體較去年同期減少33.27%。

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1—9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資78680億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資59701億元，下降10.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積715968萬平方米，同比下降12.2%。其中，住宅施工面積501051萬平方米，下降12.7%。房屋新開工面積56051萬平方米，下降22.2%。其中，住宅新開工面積40745萬平方米，下降22.4%。房屋竣工面積36816萬平方米，下降24.4%。其中，住宅竣工面積26871萬平方米，下降23.9%。新建商品房銷售面積70284萬平方米，同比下降17.1%，其中住宅銷售面積下降19.2%。新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%，其中住宅銷售額下降24.0%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金78898億元，同比下降20.0%。其中，國內(nèi)貸款11466億元，下降6.2%。

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第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

展望11月，混凝土市場行情大概率保持先揚(yáng)后抑運(yùn)行態(tài)勢。11月份國內(nèi)大部分地區(qū)天氣逐漸降溫，尤其是北方地區(qū)，11月中下旬左右，北方市場工程進(jìn)入年度收尾階段，原材價格上漲的可能性并不大，因此從原材生產(chǎn)成本上來看，11月份混凝土原材成本或?qū)⒊尸F(xiàn)下降趨勢。供需端來看，11月進(jìn)入供需淡季，10月份混凝土企業(yè)反饋11月份施工單位上報需求計劃并不充足，因此11月上旬部分地區(qū)水泥價格上漲對于混凝土市場價格尚有一定支撐，但是下旬以后隨著需求的逐漸減弱，原材成本逐漸下跌，混凝土市場行情難以維持。因此預(yù)計11月份國內(nèi)混凝土市場行情或?qū)⒁韵葥P(yáng)后抑態(tài)勢運(yùn)行。截止10月底，混凝土C30非泵均價342元/方，環(huán)比上漲0.88%，同比下跌6.56%，受原材成本大增影響，10月混凝土價格有所走強(qiáng)，預(yù)計11月份混凝土價格先揚(yáng)后抑。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至10月最后一周混凝土在手訂單量為4705萬方，與月初環(huán)比小幅提升1.73%，混凝土單月在手訂單量凈增加48萬方。10月份華東、西南、西北地區(qū)混凝土企業(yè)在手訂單量有所提升，10月份新增量難以在今年得到有效釋放，大多會集中在明年開始供應(yīng)。華南、華中、華北和東北地區(qū)混凝土企業(yè)在手訂單量八成下降趨勢，其中原因在于10月份四大地區(qū)以集中出貨為主，新接訂單量未能趕上出貨量，因此在手訂單量有所提升。從幅度上看，華東地區(qū)增幅最大，環(huán)比提升3.13%，東北降幅最大，降幅環(huán)比下降5.15%。10月份東北地區(qū)集中供貨，由于11月份東北面臨停工收尾，因此出貨量較好。綜合意思情況來看，10月份新接訂單量不會在11月份釋放，因此11月份混凝土企業(yè)依然以保供老項目為主，而部分地區(qū)11月份工程需求量將會逐漸減少，因此預(yù)計11月份混凝土市場需求將會有所下滑。

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2024年9月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目153個，比上月增加20個；核發(fā)施工許可證面積450.81萬平方米，比上月增加38.02%；工程造價196.55億元，比上月增加40.38%。全市商品住宅核發(fā)施工許可證20個，比上月增加11個；核發(fā)施工許可證面積116.04萬平方米，比上月增加164.45%；工程造價36.25億元，比上月增加149.14%。長沙市9月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目28個；深圳市9月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目23個；貴陽市9月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目30個，核發(fā)施工許可證面積90.54萬平方米。

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