概述：山東省同樣為我國砂石需求大省之一，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年山東省建筑砂石用量在7～10億噸波動(dòng)，且省內(nèi)持續(xù)出讓建筑用砂石礦山，年均出讓礦權(quán)15余宗，本地供應(yīng)持續(xù)增長。2024年，山東省砂石需求量約7.1億噸，同比23年下降4.1%。

一、山東砂石供應(yīng)端回顧

山東建設(shè)用砂石礦山廠發(fā)貨量較去年下降

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據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東省砂石礦山28家產(chǎn)銷情況分析，發(fā)貨量約7049.5萬噸，較去年總量7627萬噸下降581.5萬噸。2024年山東全省砂石平均產(chǎn)能利用率34.2%，較去年降低2.5個(gè)百分點(diǎn)。全年來看二季度發(fā)貨量為全年最高2604萬噸，占到全年近四成，降低的量主要在下半年，與往年不同，今年三四季度市場需求不足，金九銀十備貨積極性不及去年，發(fā)貨量處于低位。縱觀全年供應(yīng)端行情，今年受到自然災(zāi)害、極端天氣影響不大，但下半年環(huán)保管控非常嚴(yán)格，據(jù)市場反饋尤其從11月份開始大大小小重污染預(yù)警不斷，主要圍繞魯南的棗莊、魯中的淄博幾個(gè)重點(diǎn)監(jiān)控城市展開，四季度管控限產(chǎn)總天數(shù)約30-45天，對(duì)砂石供應(yīng)端產(chǎn)生較大影響。山東省今年礦產(chǎn)工作重點(diǎn)有一項(xiàng)是加大了非法開采、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小型加工廠審查，僅魯南區(qū)域就關(guān)停該類型小型加工廠200余座，對(duì)山東省砂石資源保質(zhì)保量的合理開采做出了重大突破。

二、山東2024年砂石綜合均價(jià)格走勢分析

山東砂石綜合價(jià)格穩(wěn)中走低

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據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年12月底，山東砂石均價(jià)89.7元/噸，同比下跌2.8%。2024年山東省砂石均價(jià)持續(xù)走低，全年均處于去年同期水平之下，開年之后一二季度價(jià)格持續(xù)走低，市場資金短缺工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，砂石價(jià)格震蕩下行；三四季度開始價(jià)格回暖，一方面供應(yīng)收緊環(huán)保督察、重污染天氣預(yù)警，短時(shí)間內(nèi)骨料缺口難以彌補(bǔ)，砂石價(jià)格觸底反彈。

三、山東2024年砂石消費(fèi)市場回顧

3.1混凝土消費(fèi)量下降

山東35家混凝土樣本企業(yè)上半年混凝土發(fā)運(yùn)量匯總

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據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東25家混凝土樣本企業(yè)得知，2024年混凝土累計(jì)完成方量約1623萬方，同比去年下降23.08%，首先除部分重點(diǎn)基建項(xiàng)目外，今年大部分項(xiàng)目開工較晚，大約一季度末項(xiàng)目才開始有所起色；其次，攪拌站資金到位情況較差，今年項(xiàng)目接手較為謹(jǐn)慎或大多以回款為主；最后市場收尾項(xiàng)目較多，新開項(xiàng)目較少，市場幾乎已經(jīng)飽和，大多攪拌站企業(yè)面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2地產(chǎn)需求降幅不大，但市場資金不足

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據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月份，山東房地產(chǎn)新開工面積6827.27.36萬平方米，同比下降10.9%；房地產(chǎn)投資完成額累計(jì)值22402.54億元，同比下降18.91%。從圖中來看24年房地產(chǎn)新開工面積從二季度開始不及去年同期，四季度降速才開始放緩，而房地產(chǎn)投資額則是從一季度末開始持續(xù)走低甚至出現(xiàn)負(fù)增長情況。從2024年整體地產(chǎn)市場來看山東省房建需求量下滑較大，材料貨款能否回?cái)n、是否有新的投資增加解決市場資金短缺仍是關(guān)鍵問題，因此房建對(duì)于砂石需求的支撐力度依舊欠缺。

3.3基建投資全年平穩(wěn)

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觀察山東省基建投資增速可以發(fā)現(xiàn)2024年基建投資增速雖然較2023年放緩，但是與房地產(chǎn)投資的本質(zhì)區(qū)別為全年依舊保持正增長，2025年1月10日，山東省人民政府發(fā)布關(guān)于下達(dá)2025年省重大項(xiàng)目名單的通知名單共包含項(xiàng)目600個(gè)，其中省重大實(shí)施類項(xiàng)目562個(gè)，省重大準(zhǔn)備類項(xiàng)目38個(gè)。根據(jù)通知要求，各級(jí)各部門要把省重大項(xiàng)目作為落實(shí)黃河重大國家戰(zhàn)略、綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)、打造北方地區(qū)經(jīng)濟(jì)重要增長極的重要載體抓牢抓實(shí)，持續(xù)擴(kuò)大有效投資，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。2024年12月18日，S29濱臺(tái)高速彭家樞紐至淄博西樞紐段改擴(kuò)建項(xiàng)目、S16榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴(kuò)建項(xiàng)目、東阿至鄆城高速公路梁山至鄆城段項(xiàng)目舉行開工活動(dòng)，標(biāo)志著3個(gè)高速項(xiàng)目正式啟動(dòng)實(shí)施。與此同時(shí)山東省內(nèi)五大高鐵項(xiàng)目濰宿高鐵、濟(jì)棗高鐵、雄商高鐵、津?yàn)H高鐵、濟(jì)濱高鐵仍在建設(shè)，總里程超1200公里。2024年11月4日山東省人民政府辦公廳印發(fā)《山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2025-2027年）》。其中提出，到2027年，山東將打造省級(jí)綜合飛行服務(wù)站和3個(gè)以上市級(jí)低空飛行管理服務(wù)平臺(tái)，建成35個(gè)通用機(jī)場、400個(gè)數(shù)字化低空航空器起降平臺(tái)。

山東港口集團(tuán)山東港灣建設(shè)集團(tuán)公司目前計(jì)劃的港口包括濱州港、濰坊港、龍口港、董家口等。預(yù)計(jì)2025年山東基建項(xiàng)目還會(huì)保持全年穩(wěn)定增長的態(tài)勢，為砂石需求起到穩(wěn)定支撐作用。

四、總結(jié)

回顧2024年，山東砂石行業(yè)承壓前行，量價(jià)雖然雙降但降幅相較于前幾年比較小，這得益于日漸規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，離不開砂石企業(yè)為高質(zhì)量發(fā)展做出的技改工程，歸功于大量取締不合規(guī)小型加工廠讓整個(gè)行業(yè)低價(jià)競爭的局面得到緩解；2025年仍是不小的挑戰(zhàn)之年，慶幸的是有新項(xiàng)目待建，存量工程充足，在供過于求的市場之下，繼續(xù)提升砂石質(zhì)量，關(guān)停不合格的小型加工廠整合砂石資源，將是山東省砂石行業(yè)新一年的發(fā)展方向。

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