一、本周砂石市場熱點

1、據(jù)了解，該項目資源儲量約12.57億噸，年產(chǎn)量近5500萬噸，為全國在建項目儲量規(guī)模第一大、華南地區(qū)儲量規(guī)模第一大單體礦山，是云浮市主要礦產(chǎn)資源分布地。2022年10月18日，中電建（云浮）新材料有限公司以78.5億元競得該項目礦權。項目建設內(nèi)容涵蓋礦山開采工程、砂石加工系統(tǒng)工程、長膠廊道工程、綜合集散碼頭工程等，其中配套碼頭位于西江郁南縣都城港區(qū)羅旁作業(yè)區(qū)，新建15個3000噸級泊位，設計年通過能力約6000萬噸。項目骨料加工方案采用花崗巖和變質(zhì)砂巖礦分開加工、存儲和銷售的模式，骨料加工系統(tǒng)生產(chǎn)花崗巖和變質(zhì)砂巖的20~26.5mm、10~20mm和4.75~10mm各級配碎石以及 4.75mm機制砂，也可根據(jù)客戶的需要適時調(diào)整建筑骨料粒度級配。

2、浙江省溫州市洞頭區(qū)元覺街道小北岙村建筑用花崗巖礦采礦權掛牌出讓結果公示，地址：溫州市洞頭區(qū)元覺街道小北岙村；開采礦種：建筑用花崗巖，3月6日，采礦權競得人：溫州洞頭母港礦業(yè)有限公司；采礦權出讓期限：自采礦許可證頒發(fā)之日起6年（含基建期1年）；生產(chǎn)規(guī)模：990萬噸/年。

3、2025年3月5日，吉林省蛟河市自然資源局正式發(fā)布《吉林省蛟河市天崗鎮(zhèn)保林村東山建筑用花崗巖礦采礦權掛牌出讓公告》，擬通過公開掛牌方式出讓該礦區(qū)采礦權。此次出讓的采礦權資源儲量達7649.6萬立方米（約2.2億噸），起始價為6880萬元，出讓年限29.7年，旨在進一步規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序，推動地方綠色礦業(yè)發(fā)展。

二、全國砂石價格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至3月7日，全國砂石綜合均價91元/噸，周環(huán)比持平，年同比下跌10.5% ，其中天然砂均價116元/噸，同比下跌9.3%；機制砂均價79元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌12.2% ；碎石均價78元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌9.3% 。

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分區(qū)域來看重點城市砂石均價變化情況，具體分析如下：

1、 區(qū)域價格差異：機制砂均價最高的是西北地區(qū)，為96.0元/噸，最低的是西南地區(qū)，為62.0元/噸 。碎石均價最高的是西北地區(qū)，為93元/噸，最低的是西南地區(qū)，為59.0元/噸 。天然砂均價最高的是華東地區(qū)，為132.4元/噸，較上周漲1元/噸；最低的是華北地區(qū)，為99元/噸，較上周上漲1元/噸。禁漁期，洞庭湖部分采區(qū)湖砂停采45天，價格上漲。不同區(qū)域因資源、運輸、市場需求等因素，價格存在明顯差異。

2、 價格漲跌情況：機制砂中砂華東區(qū)域上漲0.2元/噸，華北區(qū)域上漲1元/噸，其他區(qū)域無漲跌。碎石方面，華東、華北地區(qū)分別上漲0.3元/噸、1元/噸，華中區(qū)域下跌0.3元/噸，其余區(qū)域無變動 。天然砂在華東、華北、西南均有上漲，漲幅在0.3 - 1元/噸之間。整體來看，上漲區(qū)域較多，短期市場需求啟動較慢，主要受運費、資金影響，價格回升。

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據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月3日 - 3月7日全國主要城市砂石價格變動情況，具體分析如下：

1、天然砂：多數(shù)城市呈現(xiàn)上漲趨勢。上海、紹興、衢州、杭州、金華、南京、泰州、江陰港、九江、池州、蕪湖、合肥、天津、福州、丹東港等地天然砂價格有1 - 2元/噸的漲幅；咸寧、鄂州、重慶的天然砂價格有1元/噸的下跌，其中咸寧和鄂州是天然砂中砂價格下跌。

2、機制砂：漲跌互現(xiàn)。上海、杭州機制砂價格漲1元/噸，蕪湖機制砂價格漲1 - 2元/噸；寧波、湖州、山東多地（德州、濱州等）機制砂價格跌1元/噸。

3、碎石：也是漲跌都有。上海、杭州碎石價格漲1元/噸，蕪湖碎石價格漲1 - 2元/噸；寧波、山東多地（德州、濱州等）碎石價格跌1元/噸 。

整體來看，該時間段內(nèi)華東地區(qū)價格變動城市較多，有漲有跌；華北、華中、西南區(qū)域部分城市價格下跌；東北地區(qū)的丹東港砂石價格呈上漲趨勢。

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三、砂石運費成本利潤分析

1、海運費方面，本周沿海運費持續(xù)上漲，市場需求回升，港口大宗商品交易量活躍度增加，煤炭、鋼材、糧油補庫明顯，目前環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運費均價為40.5元/噸，較上周漲4.9元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運費均價為32.3元/噸，較上周上漲4.3元/噸。福建1-1.5萬噸船發(fā)上海運費15-16元/噸；較上周上漲1-2元/噸。

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2、沿江運費方面，本周下游采購訂單回升，船只拉貨增加多，沿江運費回升1-2元/噸。目前市場池州發(fā)-南京、江陰、南通1-1.5萬噸船報7-8.5元/噸；湖北發(fā)南通、江陰1萬噸船運費報10-13元/噸；重慶發(fā)南通運費30-32元/噸。預計下周沿江運價持穩(wěn)運行。

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四、全國砂石供需分析

1、砂石礦山供應情況分析

截至2025年3月6日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為56.17%，較上周增加1.33個百分點，農(nóng)歷同比下降1.35%。華中、東北、西北受不佳天氣影響，開機恢復延遲，主要市場需求啟動較慢，礦山廠開機生產(chǎn)積極性下降，整體看全國礦山廠設備開機率逐漸回升。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，分區(qū)域來看，華東、西南、華北地區(qū)開機率持續(xù)回升，華南、東北、西北開機率放緩。預計下周降開機率持續(xù)回升。

截至2025年3月6日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為23.76%，較上周增加2.28個百分點，農(nóng)歷年同比下降27.2%。本周市場需求恢復依然不及預期，攪拌站應收賬款壓力較大，直供項目墊子成本高，導致貿(mào)易商及代理拿貨謹慎，產(chǎn)家開機后發(fā)貨受阻，部分大廠出現(xiàn)脹庫，因此短期產(chǎn)能利用率不高。加之天氣多變，開采、爆破、發(fā)貨依然有阻礙。整體表現(xiàn)華東、華中、東北市場較好。預計下周測算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。

2、市場需求情況分析

截至2025年3月6日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1064.03萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為597.8萬噸，周環(huán)比增加7.5%；機制砂發(fā)貨量為335.98萬噸，周環(huán)比增加13.95%；石粉發(fā)貨量為130.25萬噸，周環(huán)比增加17.4%。本周砂石發(fā)貨量較上周增加102.28萬噸。分區(qū)域看，華東、華中、西南區(qū)域增加幅明顯，分別提升5.49%、16.36%、70.53%；東北、華南增幅較少，預計下周市場逐步回暖，華南地區(qū)發(fā)貨量或?qū)⒋蠓黾印?/p>

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3、全國混凝土調(diào)研產(chǎn)能利用率分析

2月26日-3月4日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率2.62%，周環(huán)比提升0.36個百分點；年同比（陰歷）降低1.78個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為52.40萬方，周環(huán)比增加15.83%，年同比（陰歷）減少40.5%。

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區(qū)域方面，節(jié)后市場啟動階段，各區(qū)域混凝土發(fā)運量周環(huán)比均呈上升趨勢，從我們百年建筑網(wǎng)調(diào)研的開復工最新數(shù)據(jù)來看，目前各區(qū)域工程開工率均低于去年農(nóng)歷同期水平，工程進度整體偏慢情況下，各區(qū)域混凝土發(fā)運量均低于去年同期水平。

五、砂石港口庫存情況分析

京唐港：本周港口庫存回升，港口平倉外銷量下降，受運費價格上漲影響，港口價格下降。短期港口集港量回升，預計下周外銷量下降。

江陰港:本周江陰港砂石庫庫存小幅下降，湖北、重慶外來砂石中轉(zhuǎn)加速。但庫存壓力依然較大，港口碼頭砂石交易價格震蕩運行。下游市場需求回升，貿(mào)易商交易積極性回升，預計下周沿江港口堆場砂石量或?qū)p少。

龍吳港：上海港口碼頭庫存持續(xù)回升，福建、山東、遼寧、湖北外來砂石資源增加，本地需求消耗有限，受運費成本回升，預計下周上海港口碼頭砂石來港量及中轉(zhuǎn)量放緩。

六、各區(qū)域下周觀點：

華東地區(qū)

上海：攪拌站采購訂單恢復較慢，目前主要以重點工程項目需求支撐，本地加工企業(yè)發(fā)貨量小幅增加，同時港口外來資源較上周明顯增多，預計下周上海發(fā)貨量持續(xù)穩(wěn)固增加。

江蘇：蘇北、蘇南重點工程項目需求量陸續(xù)增加，加上本地礦山企業(yè)恢復正常開機發(fā)貨，本周的發(fā)貨量小幅回升。因本省部分房建項目恢復較慢，預計下周發(fā)貨量小幅提升。

浙江：沿海礦山廠受大風影響，外發(fā)量受限；內(nèi)陸：攪拌站需求上升，拿貨量略有提升。綜合之下，發(fā)貨量小幅上升有限。

江西：最近省內(nèi)多地陰雨天氣，本地目前以存量項目為主，項目受資金影響較大，攪拌站需求方量低位，整體發(fā)貨量環(huán)比下降。

安徽：本地重點工程及攪拌站開始陸續(xù)拿貨，但有2-3天雨雪天氣影響，整體發(fā)貨量小幅提升。

山東：連續(xù)降雪道路封控，下游施工提貨量驟減；魯中地區(qū)二級響應開啟，預計下周繼續(xù)下降。

福建：港口發(fā)貨外銷持續(xù)回暖，廠家日產(chǎn)日清，主要發(fā)江蘇、浙江、臺北。

華中地區(qū)

河南：近期重點工程提貨量較多，主要集中在高速項目；攪拌站恢復情況一般；發(fā)貨量小幅增加。

湖北：攪拌站需求有所恢復，鄂西重點項目陸續(xù)開工，所以有一定增加。

湖南：目前整體下游項目啟動延緩，本地庫存還未消化完，現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)還未生產(chǎn)，整體需求較少；部分地區(qū)受極端天氣影響，下游采購量較少。

華南地區(qū)

廣東：雨水天氣，下游需求恢復較慢；除重點在供項目穩(wěn)定提貨，現(xiàn)階段基本無新訂單；整體發(fā)貨仍處在緩慢恢復期。

廣西：閘下發(fā)貨整體較平穩(wěn)，受制于枯水期影響，外發(fā)量持續(xù)下滑，但本地大型項目陸續(xù)起量，整體發(fā)貨量平穩(wěn)運行。

海南：市政項目進度較快，材料需求量整體穩(wěn)定，砂石發(fā)貨量基本穩(wěn)定。

?西南地區(qū)

四川：施工進度加快，項目、工地對原材料的需求增加。

重慶：川渝重點工程項目陸續(xù)開工，但受資金影響，部分礦山企業(yè)還未開機。沿江礦山目前已恢復節(jié)前正常水平。

綜上所述，本周主要受天氣及資金影響，全國砂石行業(yè)呈現(xiàn)出復工開機率和發(fā)貨量雙回升增幅放緩，但不同地區(qū)和產(chǎn)品之間仍存在一定差異。預計下周，隨著各地區(qū)市場的進一步復蘇，砂石發(fā)貨量、開機率和產(chǎn)能利用率有望繼續(xù)提升，行業(yè)將逐步邁向全面復蘇。

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